芯片短缺風(fēng)波,已演變成全球車企的危機(jī)。日前,包括豐田汽車、菲亞特克萊斯勒汽車在內(nèi)多家汽車廠商均表示,受半導(dǎo)體零部件供應(yīng)不足的影響,本月內(nèi)將進(jìn)行相應(yīng)減產(chǎn)。
福特汽車方面稱,負(fù)責(zé)生產(chǎn)Escape以及林肯Corsair車型的肯塔基州路易斯維爾的組裝工廠將會停產(chǎn),且福特汽車發(fā)言人拒絕透露芯片供應(yīng)商的身份;日產(chǎn)汽車計劃對日本神奈川縣奧帕馬工廠生產(chǎn)的混合動力車型Note進(jìn)行減產(chǎn),據(jù)日媒報道,1月份該工廠Note產(chǎn)量已從最初計劃的1.5萬輛降低至5千輛;豐田汽車也將削減德克薩斯州圣安東尼奧工廠Tundra全尺寸皮卡的產(chǎn)量;而通用和寶馬則表示,目前尚未受到芯片短缺的影響,但仍在密切關(guān)注中。
2020年5月份,芯片短缺問題便有所顯現(xiàn)。到了8月,荷蘭恩智浦半導(dǎo)體開始向各車企發(fā)出車載半導(dǎo)體供應(yīng)不足的消息。11月,包括大陸集團(tuán)、博世集團(tuán)等在內(nèi)的零部件巨頭,都因上游供應(yīng)商部件短缺,開始上調(diào)價格。直到12月大眾汽車集團(tuán)發(fā)布聲明,稱受電子元件短缺的影響,集團(tuán)將對包括中國、北美在內(nèi)的多家工廠的產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)2021年第一季度的供應(yīng)形勢,此事才開始得到大范圍關(guān)注。
從時間節(jié)點看,本次芯片短缺問題從下半年開始才陸續(xù)暴露。
受國內(nèi)外疫情因素影響,上半年汽車市場表現(xiàn)平淡,不少整車廠都處于停產(chǎn)停工狀態(tài)。隨著疫情好轉(zhuǎn),以國內(nèi)市場為例,自3月份開始乘用車市場銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)定的上升態(tài)勢,然而車規(guī)芯片的供貨周期一般為13-18周,下半年元器件訂單基本是疫情嚴(yán)重時下訂,出于各供應(yīng)商的保守判斷,原有訂單肯定無法滿足現(xiàn)有供應(yīng)需要。尤其是年末幾個月,各家車企都在使勁促成銷售目標(biāo),加劇了車規(guī)芯片的需求。
下半年的突發(fā)事件也讓芯片不足問題雪上加霜。
9月底日本芯片廠商AKM(旭化成半導(dǎo)體)唯一的晶圓工廠嚴(yán)重失火,導(dǎo)致車載音頻芯片短期內(nèi)難以替換,直接導(dǎo)致芯片斷供。再者,歐洲著名車載半導(dǎo)體芯片廠商 ST 意法半導(dǎo)體在今年 11 月初遭遇大規(guī)模罷工,從而致使歐洲多個主要零部件供應(yīng)廠商直接停擺。實際上,車載芯片一直是較為穩(wěn)定的小規(guī)模市場,車載芯片制造商既沒有雄厚的資金也沒有大規(guī)模產(chǎn)線廠房,一旦遇到突發(fā)情況,發(fā)生芯片斷供是難免之事。
本輪芯片供應(yīng)最緊張的ESP以及ECU系統(tǒng)則主要集中在全球7大供應(yīng)商手中,分別是日系的愛信、日立、日信;韓系的萬都;歐系的大陸集團(tuán)、博世集團(tuán)和采埃孚。實際上,整車產(chǎn)線非常依賴中上游電子元器件企業(yè),芯片斷供會直接導(dǎo)致車企停產(chǎn)減產(chǎn)。目前汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,電子元件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,前面提到的恩智浦以及臺積電都屬于其中的重要組成;系統(tǒng)集成商處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游(博世、大陸、電裝等);而整車廠處于產(chǎn)業(yè)鏈下游。
其中,電子元件廠商直接對系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé),系統(tǒng)集成商直接對整車廠負(fù)責(zé),芯片廠商并不與整車廠直接合作。這就導(dǎo)致,一旦上游芯片斷供,以博世、大陸為代表的中游集成商們便無法按時將相應(yīng)控制器交付給整車廠,主機(jī)廠們只能被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)。
此外,整車廠對于芯片的要求較高(涉及車輛穩(wěn)定性、人身安全等多方面因素),很難再短缺時期找到替代方案。要么協(xié)調(diào)各方盡快滿足供應(yīng),要么更換主控方案,而后者涉及軟硬件設(shè)計、實驗驗證等步驟,付出成本實在太大。還有一點,隨著汽車智能化和電動化水平的提高,包括自動駕駛系統(tǒng)等在內(nèi)的各種“黑科技”越來越依賴芯片也導(dǎo)致芯片供應(yīng)市場愈發(fā)緊俏。關(guān)鍵,車規(guī)芯片還需面臨其他消費市場芯片需求增加導(dǎo)致的產(chǎn)能擠壓,所以車規(guī)半導(dǎo)體短缺問題并非一時能解。
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