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非洲冒險(xiǎn)傳音 拼起了品牌和渠道的爭(zhēng)奪戰(zhàn)

2021-01-26 11:40:52

2006年11月,進(jìn)入深冬的北京寒意逼人,但新開(kāi)張的首都機(jī)場(chǎng)專(zhuān)機(jī)樓前卻熱鬧非凡,最多的一天時(shí)間里,有整整17位非洲國(guó)家元首從此處抵達(dá)參與中非北京峰會(huì)。他們的目的很簡(jiǎn)單,和中國(guó)達(dá)成史無(wú)前例的基建改造協(xié)議。

比如埃塞俄比亞,人口逼近1億,但是移動(dòng)用戶不到70萬(wàn),一張SIM卡在黑市可以炒到100美元,相當(dāng)于普通人大半年的收入。對(duì)于既沒(méi)有技術(shù),也沒(méi)有外匯購(gòu)買(mǎi)通信設(shè)備的埃塞,覆蓋全國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)似乎是一個(gè)遙遠(yuǎn)的夢(mèng)想,但他們卻很篤定中國(guó)人能給他帶來(lái)希望。

非洲人押對(duì)了寶。會(huì)后埃塞俄比亞與中興通訊便簽署了15億美金的合同,資金由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供的“買(mǎi)方信貸”先行墊付,隨后1000多名中興通訊工程師遠(yuǎn)赴非洲開(kāi)始建設(shè),并且4年內(nèi)就完成了使命。在2012年,埃塞俄比亞的移動(dòng)用戶已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn),增長(zhǎng)了30倍。

在埃塞俄比亞發(fā)生的奇跡,只是2006年中非峰會(huì)成果的一例。在這場(chǎng)匯聚了53個(gè)國(guó)家,48位元首的峰會(huì)結(jié)束后,在尼日利亞、肯尼亞、盧旺達(dá)等國(guó),來(lái)自中國(guó)的通信和建筑工程師也開(kāi)始同步建設(shè)。

不久之后,,傳音的銷(xiāo)售隊(duì)伍也乘坐著飛機(jī)抵達(dá)非洲,進(jìn)入了非洲人口第一大國(guó)尼日利亞,再如同蛛網(wǎng)一般,轉(zhuǎn)向非洲的50多個(gè)國(guó)家。

而傳音,也跟隨著中非關(guān)系的不斷深入,進(jìn)行了三次升級(jí)。

第一戰(zhàn):中國(guó)制造

西非國(guó)家尼日利亞的首都拉各斯,擁有和上海一樣超過(guò)2000萬(wàn)的人口,還誕生了非洲首位諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)作者沃萊·索因卡。雖然被稱(chēng)為“非洲紐約”,但拉各斯的發(fā)電量卻只相當(dāng)于紐約一個(gè)區(qū),伴隨著起源于尼日利亞的African-pop(非洲說(shuō)唱)的快節(jié)奏,整個(gè)城市都籠罩在數(shù)以萬(wàn)計(jì)臺(tái)發(fā)電機(jī)的嗡嗡聲和堵車(chē)汽車(chē)的喇叭聲中。

距離拉各斯市中心西北13公里,是西非最大的電腦城ikeja市場(chǎng),駐扎著超過(guò)3000家商店,每天有超過(guò)100萬(wàn)人在此進(jìn)行超過(guò)15億尼日利亞奈拉的交易。但這里并沒(méi)有高聳的商貿(mào)大廈,更像是一個(gè)村莊,兩側(cè)是兩三層的小矮樓和凌亂的電線桿,道路則被巨型遮陽(yáng)傘和帳篷組成的攤位賭的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。

美國(guó)人叫它西非硅谷,畢竟它真的跟美國(guó)硅谷簽了戰(zhàn)略合作協(xié)議,但在中國(guó)人這里,它有一個(gè)更貼近的名字:西非華強(qiáng)北??吹搅死魉姑芗娜丝诤蛯?duì)西非的輻射能力,傳音的第一站,就定在了拉各斯。第一批傳音員工經(jīng)過(guò)了20個(gè)小時(shí)機(jī)程后,趕到了尼日利亞。在這里,他們需要以不到20個(gè)人的隊(duì)伍,去征服這個(gè)2億人口的市場(chǎng)。

當(dāng)然,這塊紅海并不是只有傳音看到了,華強(qiáng)北中白牌機(jī)、山寨機(jī)也瞄準(zhǔn)了這一塊肥肉。

2006年,華強(qiáng)北聚集了300多家藍(lán)牙生產(chǎn)企業(yè),200多家天線生產(chǎn)企業(yè),150多家電池制造企業(yè),140多家主板研發(fā)企業(yè),50多家外觀設(shè)計(jì)公司和140多家組裝企業(yè)。一旦中國(guó)市場(chǎng)不再能容下這些螞蟻雄兵的不斷崛起,空白的非洲市場(chǎng)就成為了他們最后的樂(lè)園。

隨著華強(qiáng)北商人抵達(dá)非洲的,除了低價(jià),還有混亂。在那個(gè)中國(guó)手機(jī)占據(jù)了市場(chǎng)數(shù)量卻未曾打出知名度的年代里,一夜暴富的故事在這里屢見(jiàn)不鮮:

莆田背包客們,成群結(jié)隊(duì)在深圳收購(gòu)二手諾基亞在Luthuli與尼日利亞三線村鎮(zhèn)轉(zhuǎn)賣(mài),把這些工業(yè)垃圾換成勞斯萊斯或者瑪莎拉蒂。有人將手機(jī)做成國(guó)際品牌的樣子,專(zhuān)門(mén)高價(jià)賣(mài)給非洲的酋長(zhǎng);還有人從國(guó)內(nèi)批發(fā)來(lái)的白牌手機(jī),只待入境,就貼上諾基亞、三星的logo換成成沓的美元存在家中。

“假貨最猖獗時(shí),諾基亞每銷(xiāo)售10萬(wàn)臺(tái)正品手機(jī),市場(chǎng)上就同步賣(mài)出15萬(wàn)-20萬(wàn)臺(tái)假諾基亞。”外形上看,這些白牌機(jī)、高仿機(jī)可以做到與諾基亞一模一樣的外觀,但拆開(kāi)內(nèi)里,居然可以做到諾基亞也沒(méi)有的雙卡雙待,繼續(xù)往下拆則會(huì)發(fā)現(xiàn),標(biāo)注著待機(jī)一周的產(chǎn)品,實(shí)際上充電兩小時(shí),通話五分鐘。

但白牌機(jī)的好日子并沒(méi)有持續(xù)多久。傳音很快就對(duì)他們發(fā)起了第一次打擊。

方法簡(jiǎn)單粗暴,就是對(duì)于白牌機(jī)的短板,傳音要針對(duì)性的打擊。這些手機(jī)最明顯的問(wèn)題就是由于沒(méi)有售后,看不見(jiàn)的地方往往拼命減料,最嚴(yán)重的地方就是手機(jī)電池,往往長(zhǎng)則數(shù)月,短則幾天甚至幾小時(shí)就會(huì)失靈。傳音不但推出超長(zhǎng)待機(jī),甚至玩出了1萬(wàn)毫安電池標(biāo)注8千的反向操作,很快和白牌機(jī)形成了產(chǎn)品認(rèn)知差。此外,傳音還自建售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),走出了截然不同的一步。

同時(shí)忍無(wú)可忍的非洲政府也開(kāi)始出手打擊這些白牌手機(jī),2012年3月,肯尼亞、烏干達(dá)和坦桑尼亞一起切斷了假冒其他品牌手機(jī)的信號(hào),7月,3名游商試圖向村民兜售假諾基亞時(shí)被村民報(bào)警抓獲,聽(tīng)聞要交650萬(wàn)先令罰金否則就要入獄后,一名被告當(dāng)場(chǎng)暈倒。而被稱(chēng)為非洲華強(qiáng)北的ikeja則兩次被關(guān)停整頓,直到建立起對(duì)假貨的監(jiān)管才重新開(kāi)放。

幾乎和中國(guó)同一時(shí)間,沒(méi)有品牌保障或者干脆就仿冒的手機(jī)也被非洲人民掃入了歷史垃圾堆。

第二戰(zhàn):中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)

過(guò)硬的質(zhì)量只是第一步,那個(gè)時(shí)候和傳音一樣準(zhǔn)備深耕非洲的小品牌并不少,在2012年CNBC的報(bào)道中,非洲中國(guó)小品牌有五虎:TECNO(傳音旗下品牌)、極泰、Oking、Forme、新天基(X-TIGI.)。

其中的極泰手機(jī),甚至比傳音還早登陸,早在2000年的時(shí)候,創(chuàng)始人伍國(guó)才就背著一包手機(jī)配件敲開(kāi)了非洲市場(chǎng)的大門(mén),據(jù)說(shuō)此人為了搶下市場(chǎng),他賄賂酋長(zhǎng),甚至把借高利貸,把人騙到非洲幫他賣(mài)手機(jī)。在坦桑尼亞,極泰甚至被稱(chēng)為“風(fēng)暴(Storm)”,形容它以低價(jià)橫掃當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)。

對(duì)于這些有備而來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,傳音直接拼起了品牌和渠道的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

品牌首先就是簡(jiǎn)單粗暴的貼海報(bào),貼柜臺(tái)貼,怎么對(duì)齊,門(mén)頭怎么量,橫豎不同版海報(bào)分別要怎么貼,四行與三行柜臺(tái)海報(bào)位置有什么區(qū)別成為了早期傳音員工落地非洲的第一課。

第二課則是刷墻,從拉各斯機(jī)場(chǎng)延伸到馬可可平民窟外電線桿上,西非華強(qiáng)北的尼日利亞ikeja電腦城,到東非中關(guān)村,兩側(cè)的房子都被都被整齊劃一的涂上了TECNO的藍(lán)白色。除了刷墻,更猛烈的進(jìn)攻是包下正式的廣告牌。

肯尼亞的Luthuli大道號(hào)稱(chēng)東非中關(guān)村。2009年傳音第一個(gè)包下了Luthuli街上的廣告牌,開(kāi)始飽和式進(jìn)攻,很快其他廠商也開(kāi)始競(jìng)標(biāo),不到三年,大街上的廣告牌就從一年1萬(wàn)先令,上漲到5萬(wàn)先令。

刷墻貼海報(bào)是為了宣傳TECNO這個(gè)品牌,下一步就是去尋找本地銷(xiāo)售渠道。非洲既沒(méi)有電商,也沒(méi)有成熟的連鎖店,唯一能遍及全國(guó)的渠道就是電信運(yùn)營(yíng)商,然而這些運(yùn)營(yíng)商都只和諾基亞、三星這種國(guó)際大廠合作,一個(gè)來(lái)自中國(guó)的陌生品牌想要打入,可能性幾乎為零。

傳音自己并不想扛起一麻袋手機(jī)繞著非洲兜售,那么和本地人民群眾結(jié)成同盟,發(fā)起農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)斗就成選項(xiàng),很快,傳音就找到了自己的團(tuán)結(jié)對(duì)象:夫妻店。

在非洲,大大小小的本地商人在街邊搭起一個(gè)帳篷,擺上一個(gè)柜臺(tái),就能開(kāi)張賣(mài)電器。這些店鋪?zhàn)饨鸬土瑔T工只有夫妻二人,只要有返點(diǎn),他們樂(lè)意銷(xiāo)售任何產(chǎn)品。除了產(chǎn)品以外,這些店鋪還能提供各種服務(wù),比如許多非洲老鐵買(mǎi)了手機(jī)以后家里不能充電,也非常樂(lè)意掏錢(qián)來(lái)店里把手機(jī)充滿。

傳音的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)開(kāi)始一家家拜訪夫妻老婆店,他們近則騎著摩托,遠(yuǎn)則搭著二手飛機(jī)的非洲航班四處滲透。這中間鬧出了不少笑話,比如到素有非洲死亡之心的乍得,與當(dāng)?shù)氐暮浪_語(yǔ)溝通,需要將英語(yǔ)交代給本地的員工,本地員工將英語(yǔ)轉(zhuǎn)為法語(yǔ)告訴銷(xiāo)售經(jīng)理,銷(xiāo)售經(jīng)理再找來(lái)會(huì)阿拉伯語(yǔ)的翻譯,再傳達(dá)給會(huì)豪薩語(yǔ)的當(dāng)?shù)厝恕?/p>

但找到了夫妻店,聊起來(lái)以后,還需要給店主們帶來(lái)貨真價(jià)實(shí)的價(jià)值,除了把產(chǎn)品和海報(bào)運(yùn)到銷(xiāo)售點(diǎn),傳音往往還親自搞起了冷啟動(dòng),中國(guó)開(kāi)店的砸彩蛋、送禮品、演出站臺(tái),都被一一移植過(guò)來(lái),看的平時(shí)賣(mài)貨靠蹲的夫妻店主目瞪口呆,表示日后就跟著中國(guó)人走了。

建立連接的夫妻店以后,傳音便開(kāi)始扶植其中腦子活絡(luò)的賣(mài)家,讓賣(mài)家當(dāng)上高級(jí)代理,自己去招兵買(mǎi)馬,再申請(qǐng)空白區(qū)域滲透,傳音的員工則緊隨其后,左手一桶油漆海報(bào),右手一只當(dāng)禮品的公雞,跟隨著下鄉(xiāng)。

這種玩法頗有八路軍建立敵后根據(jù)地的意味,以至于結(jié)果也跟李云龍一個(gè)團(tuán)帶成一個(gè)師一樣,許多區(qū)域經(jīng)理落地的時(shí)候只有4,5個(gè)人,7,8條槍?zhuān)恍鑳扇?,就和上千非洲老鐵稱(chēng)兄道弟。當(dāng)然,這種玩法并不是傳音獨(dú)創(chuàng),在同期,OPPO和VIVO也在用海報(bào)和代理,悄無(wú)聲息的占領(lǐng)了中國(guó)的2000多個(gè)縣城和數(shù)百個(gè)二三線城市。

第三戰(zhàn):移動(dòng)互聯(lián)

2016年前后,傳音已經(jīng)在非洲功能機(jī)大戰(zhàn)基本取勝,但另一場(chǎng)新的運(yùn)動(dòng)已經(jīng)悄然開(kāi)啟。

2016年,非洲的智能機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)功能機(jī),這個(gè)時(shí)間點(diǎn)整整落后了中國(guó)4年,因此,當(dāng)非洲準(zhǔn)備迎接移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí),跟隨而來(lái)的,是從中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)中撤離的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軍團(tuán)。

其中有昆侖萬(wàn)維的周亞輝,在非洲把移動(dòng)支付Opay,把A股公司的董事長(zhǎng)辭去了,跑到非洲來(lái)當(dāng)CEO,光尼日利亞就有500萬(wàn)用戶。

茄子快傳(海外SHAREit)在南非GooglePlay應(yīng)用市場(chǎng)工具榜中榮登榜首,這也是茄子快傳在除印度之外占據(jù)首位的十三個(gè)海外新興市場(chǎng)之一,而茄子快傳,只是聯(lián)想集團(tuán)的一個(gè)出海小組的項(xiàng)目而已。

相比起這些嗅覺(jué)敏銳的投機(jī)者,傳音反應(yīng)速度并不算慢,2016年,傳音也邁出了從硬件向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的第一步。當(dāng)然,一開(kāi)始傳音也遇到了不少問(wèn)題,最直接的是,有些傳音非洲本地員工,自己也不會(huì)用智能機(jī),后面討論了半天,至少知道這貨不是諾基亞。

傳音切入軟件是通過(guò)硬件渠道。從2015年初,傳音上線了一款音樂(lè)手機(jī),TECNO Boom J7,音樂(lè)手機(jī)對(duì)于傳音來(lái)說(shuō)并不是一件稀奇的玩意,但是Boom J7卻與之前的有一點(diǎn)關(guān)鍵的不同:它上線了一款軟件和音樂(lè)功能搭配。這讓它插上了智能機(jī)和4G的翅膀,而不是依賴功能機(jī)時(shí)代的FM電臺(tái)。

這款最初叫做Boom Player 的音樂(lè)軟件(后來(lái)改名Boomplay)迅速炸街,傳音索性把它獨(dú)立上架APP商店,僅僅三個(gè)月,這款軟件就取得了10萬(wàn)的下載量。這讓傳音明白:新的浪潮到了。

2017年,傳音與網(wǎng)易基于共同開(kāi)發(fā)非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的共識(shí),成立了傳易這家合資公司。Boomplay也作為傳易的一個(gè)全資子公司開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。其實(shí),網(wǎng)易云音樂(lè)作為中國(guó)最晚入局音樂(lè)流媒體的軟件,曾通過(guò)社區(qū)運(yùn)營(yíng)、地鐵刷標(biāo)語(yǔ)等方式籠絡(luò)了一票深度粉絲,也成為幾乎唯一擋住了騰訊音樂(lè)的版權(quán)攻勢(shì)的音樂(lè)流媒體。

在網(wǎng)易的經(jīng)驗(yàn)借鑒下,傳音第一步就是搶占版權(quán)資源:很快2018年-2019年,Boomplay把全球三大唱片巨頭簽了個(gè)遍。此外,非洲網(wǎng)紅也是攻略的對(duì)象。比如美國(guó)亞特蘭大的工程師Davido在尼日利亞紅得發(fā)紫,傳音不但簽下了他的歌,還把他請(qǐng)到了手機(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

版權(quán)只是第一步,社區(qū)運(yùn)營(yíng)才是長(zhǎng)期壁壘。網(wǎng)易云雖然在國(guó)內(nèi)被戲稱(chēng)為是網(wǎng)抑云,但社區(qū)運(yùn)營(yíng)水平確實(shí)是一流?,F(xiàn)在打開(kāi)Boomplay社區(qū)的文字區(qū),也開(kāi)始體現(xiàn)出一股濃濃的非洲“網(wǎng)抑云+虎撲”的味道。

2019年,tech church,感嘆美國(guó)spotify被蘋(píng)果music追著打的時(shí)候,非洲大陸的另一端,這個(gè)音樂(lè)軟件卻已經(jīng)積累了4200萬(wàn)用戶,并且還在以每個(gè)月200萬(wàn)的速度增長(zhǎng)。

Boomplay的成功,讓傳音意識(shí)到,能從中國(guó)移植到非洲的不止是手機(jī)和營(yíng)銷(xiāo),還有中國(guó)在移動(dòng)十年中應(yīng)用軟件的打法。既然抖音能夠在美國(guó)都成為國(guó)民app,那么,以中國(guó)式的操作系統(tǒng)定制,以及字節(jié)跳動(dòng)式的app工廠,也是可以進(jìn)行大規(guī)模移植的。

傳音發(fā)布了BOOM J7的繼承人,BOOMJ8。這款手機(jī)更進(jìn)一步,開(kāi)始搭載傳音自己定制化的安卓系統(tǒng)。之后更是把它升級(jí)出了對(duì)于傳音旗下不同手機(jī)品牌的HiOS、itelOS和XOS。圍繞傳音OS,開(kāi)發(fā)了應(yīng)用商店、游戲中心、廣告分發(fā)平臺(tái)以及手機(jī)管家等諸多的工具類(lèi)應(yīng)用程序。

同時(shí),傳音還與國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作,孵化出一系列流行產(chǎn)品,除了Boomplay,還有非洲版抖音Vskit、新聞聚合Scooper、在線閱讀Ficool和瀏覽器Phoenix Browser等,并且將這些產(chǎn)品通通集成到手機(jī)產(chǎn)品上,以至于非洲用戶“抱怨”:

“Vskit‘有毒’,根本停不下來(lái),刷Vskit耗費(fèi)的手機(jī)流量比我刷YouTube時(shí)用的流量還多。”

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),成了抖音搭載上的第三波中國(guó)浪潮。

尾聲

多年前,在非洲之角的埃塞俄比亞,六位傳音員工在首都亞的斯亞貝巴市中心一棟別墅的三樓開(kāi)始組裝手機(jī),不久之后,這個(gè)組裝工廠不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,逐步升級(jí)。如今,傳音已入駐埃塞俄比亞ICT Park,ICT是埃塞政府著力打造的信息產(chǎn)業(yè)園。傳音工廠作為重點(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn),雇傭了超過(guò)1000名埃塞本地生產(chǎn)員工,成為埃塞俄比亞首個(gè)出口創(chuàng)匯的電子企業(yè)。

對(duì)于行動(dòng)頻頻的中國(guó)企業(yè),西方也做出了回應(yīng)。某些智庫(kù) 聲稱(chēng):中國(guó)對(duì)西方的貸款正在讓非洲陷入債務(wù)陷阱,華爾街日?qǐng)?bào)則一本正經(jīng)的討論:非洲政府正在利用華為設(shè)備監(jiān)控民眾。

這種態(tài)度,與其說(shuō)是得不到的嫉妒,不如說(shuō)是未知帶來(lái)的恐懼。

這篇文章一直在探討傳音、中興、華為能給非洲帶來(lái)什么。但對(duì)于這些出海的企業(yè),一個(gè)更需要回答的問(wèn)題是:中國(guó)能給世界帶來(lái)什么?

13億人完成工業(yè)化,全世界和中國(guó),都失去了對(duì)這一史無(wú)前例的工業(yè)力量衡量能力。

對(duì)這股力量的評(píng)估在西方,喚醒了老生常談的中國(guó)威脅論,在東方,則誕生了兩個(gè)新的理論:即“發(fā)達(dá)國(guó)際粉碎機(jī)”和“中國(guó)之后第三世界再無(wú)工業(yè)化”。

在這些理論里,中國(guó)龐大而高效的工業(yè)化,將會(huì)搶掉所有人的飯碗,讓中國(guó)成為世界上獨(dú)一無(wú)二的工業(yè)利維坦。

然而,在現(xiàn)實(shí)的非洲,我們卻看到了完全不一樣的景象:

借助中國(guó)的高效低成本的工業(yè)體系,非洲終于有機(jī)會(huì)建立起自己的通訊網(wǎng)、鐵路網(wǎng)。埃塞俄比亞的女孩可以進(jìn)入傳音的工廠勞動(dòng),尼日利亞的小伙可以成為Vskit上的網(wǎng)紅、肯尼亞的小夫妻可以成為體面的手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商。

這才是中國(guó)真正帶給世界的,不是搶掉世界上存在的飯碗,而是通過(guò)把被西方人當(dāng)作野生動(dòng)物博物館的角落納入工業(yè)化世界,讓這些角落的需求和付出都回歸陽(yáng)光下。

“1991年2月1日到8月,Beyond應(yīng)世界宣明會(huì)之邀遠(yuǎn)赴戰(zhàn)火中的非洲,探訪第三世界的窮困人民,開(kāi)始了一段非洲之旅。

黃家駒從非洲歸來(lái)后,把這段回憶譜成了一曲真誠(chéng)徹骨、蘊(yùn)含著世界大同思想的新歌《AMANI》。“無(wú)助與冰凍的眼睛,流淚看天際帶悲憤,是控訴戰(zhàn)爭(zhēng)到最后,傷痛是兒童,我向世界呼叫,AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE”

最后一句是非洲肯尼亞的斯瓦西里語(yǔ),其中“AMANI”為和平之意,“NAKUPENDA NAKUPENDA WEWE”意為“我們愛(ài)你”,“TUNA TAKA WE WE”是“我們需要你”的意思。

一位華為的工程師,在非洲工作多年后,再次聽(tīng)起了自己年輕時(shí)的歌曲,寫(xiě)到:

“90年代的中國(guó)香港人去非洲看見(jiàn)了疾苦和羸弱,而新世紀(jì)的中國(guó)企業(yè)和成千上萬(wàn)的中國(guó)人則成了當(dāng)代非洲發(fā)展的主力軍。”

傳音基建十年,有了創(chuàng)新品牌與創(chuàng)新業(yè)務(wù),中國(guó)基建二十年,還可以有更多的傳音。

標(biāo)簽: 非洲冒險(xiǎn)

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