又到上市銀行年報季。一年多來，面對新冠肺炎疫情沖擊和國內(nèi)外復(fù)雜形勢，商業(yè)銀行千方百計支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實為民營和小微企業(yè)減費讓利的政策要求，多措并舉支持實體經(jīng)濟發(fā)展。在這樣的背景之下，上市銀行正常經(jīng)營有沒有受到影響?轉(zhuǎn)型發(fā)展有何成效?這些情況，從年報中可一探究竟。

進入3月下旬，上市銀行密集披露2020年業(yè)績報告。根據(jù)公開信息，截至3月31日，38家在A股上市的銀行中，已有21家發(fā)布了2020年業(yè)績報告，其中包括6家國有大型銀行、8家全國性股份制商業(yè)銀行和7家地方法人銀行。

從整體來看，這21家銀行在2020年實現(xiàn)了經(jīng)營的平穩(wěn)發(fā)展，其中16家實現(xiàn)凈利潤穩(wěn)中有增。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行位列大型銀行凈利潤排名前四位，分別達到3176.85億元、2735.79億元、2164.00億元和2050.96億元。招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行位列股份行前四位，凈利潤分別達到979.59億元、676.81億元、589.93億元和495.32億元。

制造業(yè)貸款大幅增加

實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營也為信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅實的基礎(chǔ)。一年多來，受監(jiān)管要求和相關(guān)政策引領(lǐng)，上市銀行的信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了積極變化。年報顯示，上市銀行將更多的信貸資金投向了制造業(yè)領(lǐng)域。2020年末，工商銀行投向制造業(yè)的各項貸款余額達1.84萬億元;建設(shè)銀行制造業(yè)貸款余額達1.4萬億元;中國銀行2020年制造業(yè)中長期貸款比年初增長34.10%;農(nóng)業(yè)銀行2020年新增制造業(yè)貸款1575億元，其中制造業(yè)中長期貸款增加887億元。

大型銀行在投放制造業(yè)貸款上不斷發(fā)力，股份制商業(yè)銀行也不甘落后。興業(yè)銀行2020年末中長期制造業(yè)貸款余額較年初增長46.42%;浦發(fā)銀行2020年制造業(yè)中長期貸款增幅55%;光大銀行2020年制造業(yè)貸款和制造業(yè)中長期貸款的增量、增幅均創(chuàng)歷史新高。而據(jù)銀保監(jiān)會日前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年銀行業(yè)共新增制造業(yè)貸款2.2萬億元，超過前五年總和。

從年報來看，各家銀行在對實體經(jīng)濟加大信貸支持力度的同時，更加注重信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，更加突出重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。除了制造業(yè)貸款之外，疫情防控重點企業(yè)，尤其是民營和小微企業(yè)也是信貸投放重點。據(jù)年報披露，2020年，建設(shè)銀行為超過1萬家疫情防控重點企業(yè)提供了1257億元資金支持;中國銀行為834家全國疫情防控重點保障企業(yè)累計投放優(yōu)惠貸款212億元。另外，建設(shè)銀行2020年普惠金融貸款余額1.45萬億元，與上年末相比增幅超過50%;農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額增幅均在60%左右。

房地產(chǎn)貸款尚需壓降

值得注意的是，各家銀行的年報中除了亮眼的業(yè)績之外，也客觀反映了信貸投放中存在的一些問題。如不少上市銀行2020年房地產(chǎn)貸款和個人住房貸款仍保持較快增長，甚至個別銀行房地產(chǎn)相關(guān)貸款余額占比超過監(jiān)管要求，需要進一步壓降。

按照2020年末中國人民銀行、銀保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，大型商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個人住房貸款余額占比上限分別為40%和32.5%。而建設(shè)銀行年報顯示，其個人住房貸款余額5.83萬億元，已達貸款總額的34.73%，需要壓降。

對此，建設(shè)銀行副行長呂家進在業(yè)績發(fā)布會上表示，將對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實施從嚴的名單制管理，優(yōu)先支持剛需群體，多措施促進對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產(chǎn)相關(guān)貸款在各項貸款中的占比。“總體來說，房貸集中度新規(guī)的過渡期相對充裕，預(yù)計該新規(guī)對貸款規(guī)模增長的影響較小，超標(biāo)部分會逐年消化。”呂家進說。

另外，有市場機構(gòu)測算，招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行三家銀行的房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個人住房貸款余額占比上限也均已超標(biāo)。招商銀行首席風(fēng)險官朱江濤近日在業(yè)績發(fā)布會上對此回應(yīng)，招商銀行將加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，在風(fēng)險可控前提下積極推動普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，以及消費金融、新動能與新經(jīng)濟、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展。

雖然相關(guān)指標(biāo)并未超過監(jiān)管要求，多家上市銀行都表示將把好房地產(chǎn)貸款的關(guān)口。交通銀行行長劉珺表示，今年交行將持續(xù)加強房地產(chǎn)貸款的管控力度，房地產(chǎn)貸款占比基本穩(wěn)定。在對公貸款業(yè)務(wù)上，重點將信貸資源向經(jīng)營財務(wù)策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的優(yōu)質(zhì)房企及區(qū)位和成本優(yōu)勢明顯的住宅項目傾斜。同時，個人房貸業(yè)務(wù)重點支持輻射能力強、房價合理、剛需旺盛區(qū)域城市的房貸業(yè)務(wù)。

信貸結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化

金融監(jiān)管部門近期多次強調(diào)，要求銀行機構(gòu)進一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)效。“優(yōu)”體現(xiàn)在哪里，有何具體舉措?多家上市銀行在近期的業(yè)績發(fā)布會上透露了2021年的信貸投放計劃。建設(shè)銀行首席風(fēng)險官靳彥民表示，建設(shè)銀行將持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，特別是加大對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的支持，加大綠色信貸支持低碳綠色發(fā)展，還有對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的資源傾斜。同時，繼續(xù)發(fā)揮在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，支持“兩新一重”項目建設(shè);繼續(xù)支持民營和小微企業(yè)小額普惠貸款;落實好房地產(chǎn)兼容政策，在滿足個人合理購房需求的同時，加大對住房租賃業(yè)務(wù)的支持，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。

中信銀行行長方合英表示，2021年公司信貸方面，將依照區(qū)域聚焦、行業(yè)集中特點，投向長三角、珠三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟帶、京津冀區(qū)域等。從行業(yè)來看，主要支持基建和綠色信貸，尋求新產(chǎn)業(yè)和新技術(shù)發(fā)展的機遇等。

多家上市銀行表示2021年將在綠色金融上重點發(fā)力。工商銀行行長廖林在業(yè)績發(fā)布會上表示，工商銀行將以低碳化為核心，全面推進綠色金融，將低碳要素全面納入標(biāo)準制定、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)考核、前瞻性研究等領(lǐng)域，同時持續(xù)擴大綠色信貸、綠色債券等綠色投融資規(guī)模，為碳達峰、碳中和提供有力的金融服務(wù)。

中國銀行副行長王緯表示，中國銀行將不斷提升綠色金融頂層設(shè)計，構(gòu)建綠色金融體系，全力助力國家碳達峰、碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)，大力推進綠色信貸，綠色債券發(fā)行、承銷與投資業(yè)務(wù)，不斷提升綠色信貸在中行信貸余額中的占比，高碳行業(yè)的授信余額將不斷下降，穩(wěn)步提升綠色債券投資在投資資產(chǎn)組合中的比例。未來，中行還將發(fā)揮全球化、綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，提升綠色金融綜合服務(wù)水平，擴大綠色業(yè)務(wù)國際優(yōu)勢。同時，構(gòu)建政策激勵約束體系，積極開展綠色金融領(lǐng)域的國內(nèi)外交流與合作。

標(biāo)簽： 信貸結(jié)構(gòu)