截至2020年，國內(nèi)已有及在建G8以上產(chǎn)線近20條，全部達(dá)產(chǎn)后，所需LCD偏光片為3.7億平方米。

從1996年深圳盛波光電引進(jìn)一條偏光片產(chǎn)線開始，國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)起步。發(fā)展到現(xiàn)在，隨著三利譜、盛波光電、杉金光電等企業(yè)的發(fā)力，國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道。一方面，這將有助于推動國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)持續(xù)實現(xiàn)工藝、材料、產(chǎn)品、應(yīng)用和產(chǎn)能上的全面突破;另一方面，全球偏光片產(chǎn)業(yè)的格局也將因之重塑。

國內(nèi)供應(yīng)缺口依然存在

偏光片作為光學(xué)行業(yè)的“芯片”，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生產(chǎn)工藝流程多，是一個資本密集、技術(shù)門檻很高的行業(yè)。它不僅是制造液晶面板最重要的材料之一(占液晶面板成本的15%左右)，還是我國液晶面板技術(shù)本土化最困難的領(lǐng)域之一。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已超過4000億元，液晶顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一，面板產(chǎn)能已占據(jù)全球過半份額，產(chǎn)業(yè)鏈逐步向中國轉(zhuǎn)移，正在全面崛起。受益于我國下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量也在穩(wěn)步增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，國內(nèi)已有及在建G8以上產(chǎn)線近20條，全部達(dá)產(chǎn)后，所需LCD偏光片為3.7億平方米。而海外目前產(chǎn)能為6.08億平方米，國內(nèi)目前已經(jīng)投產(chǎn)的偏光片產(chǎn)能為2.86億平方米，尚無法滿足國內(nèi)LCD需求。Omdia數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國大陸地區(qū)偏光片市場需求約4.4億平方米，年復(fù)合增長率達(dá)到11%。

當(dāng)下，我國偏光片依舊長期依賴進(jìn)口和外資企業(yè)的供應(yīng)，特別是高端IT產(chǎn)品和手機(jī)，90%以上仍然依賴進(jìn)口。放眼全球，偏光片產(chǎn)能TOP3的企業(yè)分別為日東、LG化學(xué)以及住友。中國國臺灣的奇美、明基、力特等偏光片企業(yè)也占據(jù)了一定份額，中國大陸企業(yè)則有三利譜、盛波光電以及新加入的杉金光電。

2020年，由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的供應(yīng)下降，市場出現(xiàn)了普遍的供應(yīng)短缺。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，近兩年內(nèi)供應(yīng)吃緊狀況將持續(xù)存在。“隨著新增超寬幅產(chǎn)能的量產(chǎn)，預(yù)計兩三年之后，供應(yīng)緊張局面或得以緩解。但中長期預(yù)計仍有30%左右的偏光片需要從中國大陸以外地區(qū)進(jìn)口。”一家國內(nèi)偏光片企業(yè)負(fù)責(zé)人透露。

努力提高新產(chǎn)線的產(chǎn)品利用率

國內(nèi)三家偏光片企業(yè)主攻產(chǎn)品領(lǐng)域不同，三利譜以中小尺寸為主，主攻手機(jī)用偏光片;盛波光電主攻中小TV偏光片;新成立的杉金光電則以大尺寸TV偏光片為主。國內(nèi)偏光片產(chǎn)品格局已經(jīng)相對全面，產(chǎn)能也隨著產(chǎn)線建設(shè)和效率爬坡逐漸上量。

Omdia顯示屏光學(xué)膜和驅(qū)動IC首席分析師Irene Heo表示，從整體來看，目前國內(nèi)共有18條量產(chǎn)產(chǎn)線在運(yùn)行。三利譜和盛波光電預(yù)計將在2021年下半年增加兩條生產(chǎn)線。此外，還有6條已確定投資的生產(chǎn)線計劃建設(shè)，其中包括杉金光電的4條和昆山奇美的兩條。一旦這6條生產(chǎn)線開始生產(chǎn)，2024年中國總共將有26條偏光片生產(chǎn)線運(yùn)行。

考慮到偏光片生產(chǎn)線的寬幅，適用于IT和電視等大尺寸顯示器的偏光片生產(chǎn)占比將非常高;到2024年，1330~1490毫米寬幅的生產(chǎn)線將達(dá)到16條、2000~2300毫米的超寬輻生產(chǎn)線將有6條、2500毫米的生產(chǎn)線將有4條。

以杉金光電為例，隨著廣州2.6米超大寬幅量產(chǎn)，及在65英寸以上TV市場的份額保持領(lǐng)先，大尺寸TV競爭力不斷強(qiáng)化。未來若強(qiáng)化在高端IT及手機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)，則有望使國內(nèi)偏光片本土化率從23%大幅度增長到63%，以確保供應(yīng)的穩(wěn)定。

業(yè)內(nèi)人士表示，我國偏光片產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，但須重視以下三方面工作：一是繼續(xù)做好現(xiàn)有產(chǎn)能釋放工作，努力提高新產(chǎn)線的產(chǎn)品利用率，快速提高產(chǎn)能，拓展市場份額。二是堅持創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化工藝，降低生產(chǎn)成本，提升在線自動檢測水平，提高快速應(yīng)用能力。三是積極開發(fā)新產(chǎn)品、新市場和新應(yīng)用領(lǐng)域。

標(biāo)簽： 快車道 供應(yīng) 缺口 利用率