據(jù)悉，此次NVIDIA以“超級急件”的方式要求臺積電提前生產(chǎn)了原訂于明年出貨的部分產(chǎn)品，總量約5,000片晶圓。
由于是“超級急件”訂單，因此交期將大幅縮短，從原本預(yù)估的5-6個月，壓縮到了2-3個月。
預(yù)計，這批產(chǎn)品最快10月底至11月初，將有望開始陸續(xù)交貨。
對此，NVIDIA表示，不評論市場傳聞。臺積電也拒絕評論單一客戶信息。
今年8月31日晚間，業(yè)內(nèi)傳出消息稱，NVIDIA和AMD的面向數(shù)據(jù)中心的高端GPU對中國大陸的出口已經(jīng)被美國政府管制。
9月1日早間，NVIDIA確認(rèn)，已接到美政府通知，未來向中國和俄羅斯出口A100和即將上市的H100芯片將需要新的許可證要求。
這些規(guī)則也適用于DGX或任何其他包含A100或H100芯片和A10x的系統(tǒng)。
這些規(guī)則還涵蓋任何未來的芯片，其峰值性能和芯片間I/O性能均等于或大于大致等于A100的閾值，以及包括這些電路的任何系統(tǒng);
新規(guī)則可能會影響公司及時完成H100開發(fā)或支持A100現(xiàn)有客戶的能力，并可能要求NVIDIA將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國境外。
9月1日晚間，NVIDIA官方再度公布的最新消息顯示，美國政府對NVIDIA繼續(xù)開發(fā)H100集成電路的出口、再出口和國內(nèi)轉(zhuǎn)讓的許可進(jìn)行了授權(quán)。這也意味著NVIDIA無需將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國境外。
另外，該授權(quán)還允許NVIDIA在2023年3月1日前為A100 GPU的美國客戶提供必要的出口支持(這里應(yīng)該指的是在大陸的美國客戶);同時，授權(quán)A100和H100在2023年9月1日之前通過NVIDIA的香港公司履行訂單和物流。
雖然，NVIDIA A100/H100系列產(chǎn)品在美國給出的“緩沖期”之內(nèi)仍然可以通過其香港公司對中國大陸的出口，但是“緩沖期”過后，則必須有美國政府的許可才能出口。
因此，一些大陸客戶為了保障供應(yīng)，趕在“緩沖期”內(nèi)加大了A100/H100的采購量，也并不奇怪。
此前，小鵬汽車CEO何小鵬就曾在朋友圈表示，NVIDIA A100/H100的限制令“會對所有自動駕駛云端訓(xùn)練帶來挑戰(zhàn)，好消息是剛好我們已經(jīng)將未來幾年的需求提前買回來了”。
在限制令正式出來之后，其他對于A100/H100有需求的車廠，很可能也會跟小鵬汽車一樣，趁著現(xiàn)在還能買，就加大采購量，將未來幾年的需求都買回來。
或許正是由于大陸客戶對于A100/H100需求激增，NVIDIA為了滿足客戶的需求，才會在原有訂單的基礎(chǔ)上，花大價錢向臺積電追加“超級急件”訂單。
需要指出的是，作為A100的迭代產(chǎn)品，H100在性能上有了較大幅度的提升。
根據(jù)此前MLPerf Inference 2.1測試曝光的數(shù)據(jù)顯示，在兩個的類型AI加速測試當(dāng)中，H100在不同測試中的性能分別是前者的1.5倍到4.5倍。
不過，目前H100尚未正式出貨，按照NVIDIA計劃，預(yù)計是在三季度末開始出貨。對于頭部的客戶來說，或許可能會偏向于在“緩沖期”內(nèi)加大對于比A100性能更強(qiáng)的H100的采購，因為這樣至少可以保證未來數(shù)年內(nèi)不會落后。
另外，需要指出的是，從美國的禁令來看，只要性能小于A100的產(chǎn)品的都是能夠正常對國內(nèi)出貨的。
那么，鑒于國內(nèi)市場的龐大需求，NVIDIA完全是有能力、也有動機(jī)來專門為中國市場推出一款性能略低于A100的產(chǎn)品，比如搞個A90來規(guī)避美國的出口許可機(jī)制，同時又能滿足國內(nèi)的需求。
預(yù)計“緩沖期”過后，NVIDIA有可能會推出相應(yīng)的產(chǎn)品。
業(yè)界認(rèn)為，NVIDIA的急單再加上搭載由臺積電獨家代工的A16處理器的iPhone 14 Pro系列新機(jī)熱銷，多重動能將推動臺積電第四季營收再創(chuàng)新高，全年美元營收年增率也有望超越財測上限。
數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，包括AI相關(guān)應(yīng)用在內(nèi)高性能計算所帶來的營收在臺積電總營收當(dāng)中的占比已經(jīng)達(dá)到了43%。
