家住美國西雅圖的周女士最近有點煩。
她去年看中了特斯拉Model Y電動車。而就在猶豫要不要買之際,她眼睜睜地看著這款車的長續(xù)航版的價格一路上漲至5.89萬美元(約合37.5萬元人民幣)。
“要是能料到這款車型去年在美國調(diào)價近十次,我應(yīng)該早點下手。不過,我對電動車還有一些顧慮,所以還是需要多加思考下?!彼诮邮艿谝回斀?jīng)記者采訪時表示,“我比較注重駕駛感,但電動車一般無法連續(xù)開超過三小時以上的路程。即便路程所需時間僅需兩個小時,我也要在到達目的地后立即尋找充電樁。”
對于火熱的電動車屢屢漲價,特斯拉方面則表示,價格調(diào)整反映了成本波動的實際情況?!拔覀冋媾R不確定的環(huán)境及成本結(jié)構(gòu)的問題?!碧厮估紫攧?wù)官(CFO)霍恩(Zachary Kirkhorn)此前在財報會上表示。
實際上,自去年年底以來,電池價格不斷上漲,正為電動車成本增加較大不確定性。據(jù)市場研究機構(gòu)IHS Markit 的數(shù)據(jù),在2021年后期,鋰離子電池價格上漲了約10%~20%。彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,全球鋰離子電池組平均價格為132美元/千瓦時(約合840元人民幣)。
歐洲礦業(yè)基金Commodity Discovery分析師李岡峰在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,之所以電池價格成本上漲,是由于電動車銷量激增、上游電池原材料供給短缺,導致電池供需失衡?!叭蚱囆袠I(yè)電氣化轉(zhuǎn)型的最大風險在于,上游原料不夠用,這可能威脅多國的電動車轉(zhuǎn)型目標。”他稱。
電池價格緣何上漲
李岡峰表示,近段時間電池價格上漲的主要原因在于,去年電動車銷量猛增,帶動電池需求增長。但電池中關(guān)鍵金屬的價格正在飆升,使得電池供給減少。
追蹤全球電池供應(yīng)鏈的機構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)顯示,2021年,全球電動車銷量同比增長112%至630萬輛以上。從2020年1月初到2022年1月中旬,電池級鈷、硫酸鎳、碳酸鋰價格分別上漲了119%、55%和569%。以三元材料電池為例,含鋰、鈷、鎳等金屬元素的正極材料成本占據(jù)了電池材料成本的近50%。
李岡峰認為,電池需求、供給存在差距,主要是由于在電動車產(chǎn)業(yè)鏈中,開采礦產(chǎn)、設(shè)立電池廠、生產(chǎn)汽車存在較大的時間差。據(jù)美國媒體統(tǒng)計,開設(shè)一個新礦山通常需要10年,興建一個電池廠約要3年,而一輛電動車的研發(fā)周期約為2年,大約每10小時就有一輛特斯拉汽車從工廠下線。
李岡峰進一步解釋稱,相對于電池、電動車,上游礦產(chǎn)生產(chǎn)周期較長,除本身生產(chǎn)問題外,還在于開發(fā)及開采時外界阻力較大?!皻W洲的問題在于周邊居民反對,北美的問題在于當?shù)責崆椴蛔悖赖膯栴}則在于資源民族主義逐步抬頭。”他說道。
在塞爾維亞、西班牙等歐洲國家,有大量當?shù)鼐用窈铜h(huán)保組織反對興建鋰礦項目。在北美,從礦業(yè)公司推行上游項目、投資者推行電池原料項目進度來看,其熱情均低于亞太國家,導致項目進度過慢。全球最大的鋰生產(chǎn)國之一,智利政府的礦山開發(fā)政策愈發(fā)不友善。近日,智利制憲議會通過一項提案,旨在促進該國銅、鋰礦等重要資產(chǎn)的國有化。
Trend Force集邦咨詢分析師曾佑鵬在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,上游原材料價格上漲,電池供應(yīng)受波及的原因在于,一些電池制造商缺乏國際定價權(quán)。目前鋰、鈷等新能源金屬缺乏較透明的交易機制,電池制造商難以規(guī)避價格波動風險。
一般而言,掌握大宗商品的控制權(quán)就掌握了定價權(quán)。美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示,目前全球44%、22%和9%的鋰儲量分布在智利、澳大利亞和阿根廷;鈷儲量的50.7%則集中在剛果(金)。而上述礦山則主要由智利礦業(yè)化工、瑞士的嘉能可等巨頭把持。
在交易方面,相較于銅、鋁等有色金屬,目前鋰、鈷缺乏較大的透明機制。主要交易模式是礦山資源端與終端客戶的現(xiàn)貨直接對接。直至2021年中,芝加哥商品交易所和倫敦金屬交易所才分別上市了鋰期貨合約。1月,新加坡交易所稱,計劃在2022年上半年推出鋰、鈷期貨合約。
成本低于100美元/千瓦時無望?
在電動車市場,“電池成本降至100美元/千瓦時(約合640元人民幣)”一直被視為里程碑——如果電池成本降至這一價格,消費者使用電動車將比燃油汽車更為劃算。
“此前,大家預計這一里程碑事件可能在2024年達成。但現(xiàn)在來看,我們正離這一目標越來越遠?!盉enchmark Mineral Intelligence首席數(shù)據(jù)官勞爾斯(Caspar Rawles)說道。彭博新能源財經(jīng)則稱,如果沒有其他可以減輕當前影響的改進措施,這或?qū)⑹逛囯x子電池價格降至100美元/千瓦時的時間表推遲兩年。
海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,由于電池原材料供需基本面仍將趨緊,原材料價格仍將上漲。同時,電動車需求還將走高。這意味著,未來一年內(nèi)電池價格易漲難跌。
中信建投預測稱,預計2022年全球鋰資源實現(xiàn)73萬噸碳酸鋰當量供給。若以2022年全球電動車銷量941萬輛測算,預計全球2022年鋰資源需求量約70萬噸碳酸鋰當量。
彭博新能源財經(jīng)(BNEF)則稱,未來十年內(nèi),電池需求量或?qū)⒃黾?0倍以上,其規(guī)模或?qū)⑦_到 TWh(億千瓦時)規(guī)模。
不過,李軒提醒,上游原材料價格飆升后,會增加電動車成本,而這也將逐漸影響終端需求,進而影響電動車、電池銷量。
曾佑鵬也表示,2022年,德國、法國等多國關(guān)于電動車的財政補貼繼續(xù)退坡??紤]到電動車整車生產(chǎn)企業(yè)大部分還未實現(xiàn)盈利,整車企業(yè)消納電池原材料成本上漲的空間不大。
Benchmark Mineral Intelligence稱,目前,一些提供長期固定價格合同的電池制造商已向電動車整車企業(yè)提供可變價格交易,這種 “成本轉(zhuǎn)嫁”條款使得電動汽車制造商不得不承擔原材料成本上漲的影響。
尋求各類新型替代電池
面對當前上游原材料供給短缺的問題,諸多企業(yè)仍不斷在全球“掃礦”。近期,中礦資源(002738.SZ)出資11億元收購非洲鋰礦。Benchmark Mineral Intelligence稱,除此之外,無論是整車企業(yè)還是電池制造商,其實還有諸多方法來應(yīng)對當前電池價格上漲態(tài)勢。
近期,特斯拉、寶馬、雷諾、福特等車企均表示,將考慮改用更具性價比的磷酸鐵鋰電池。這使得電池在陰極中可以使用更便宜的鐵,而不是更昂貴的金屬,如鈷和鎳。
Benchmark Mineral Intelligence還稱,電池制造商還可以發(fā)展電池回收業(yè)務(wù)。由于新的電池化學成分可以抵消對鈷和鎳等金屬材料的需求,這將不斷擴大上游原材料的供應(yīng)來源。
鋰緊缺的潛在解決方案是替代電解質(zhì)。去年,有電池制造企業(yè)推出了一款鈉離子電池,這大大降低了電池所需的鋰含量。雖然該技術(shù)仍處于試驗階段,但上述公司表示,計劃到2023年建立完整的電池供應(yīng)鏈。
電池部件制造商 Sila Nanotechnologies 首席執(zhí)行官、特斯拉前員工別爾季切夫斯基(Gene Berdichevsky)表示,使用磷酸鐵鋰電池代替三元材料電池,不失為當下一個較好的方案。
不過,在李岡峰看來,任何電池技術(shù)的革新及大規(guī)模生產(chǎn)都將面臨一定風險,目前距離電池技術(shù)和設(shè)計成熟的生產(chǎn)尚有一段距離。
Benchmark Mineral Intelligence則表示,隨著新的采礦項目不斷上線,預計在21世紀后半期,電池供應(yīng)鏈的瓶頸或?qū)⒔鉀Q。盡管大宗商品價格正不斷上漲,但隨著更多制造商加入電動車市場競爭,預計屆時電池及電動車價格有望下降。
(文章來源:第一財經(jīng))
標簽: 貴族電池