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春節(jié)前后淡季不淡 光伏向好趨勢筑牢清潔能源基本盤

2022-02-17 05:59:27

2月15日至16日,A股以光伏為代表的電力設備、儲能等清潔能源概念股普遍反彈。不難看到,個股股價已顯現(xiàn)出與行業(yè)基本面逐步“校準”的端倪。

自去年12月份以來,作為全球極具發(fā)展確定性的領域之一,清潔能源概念股普跌,如光伏概念指數(shù)至今跌幅已近16%。不過,該指數(shù)于2月15日至16日分別收漲1.35%、1.16%。

2月16日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱硅業(yè)分會)發(fā)布了最新一期(春節(jié)后第二周,2月9日至16日)國內太陽能級多晶硅(下同硅料)價格報告。透過光伏產業(yè)最上游原材料價格變化可以窺見,即便是春節(jié)前后這一傳統(tǒng)淡季,硅料市場乃至光伏全產業(yè)鏈都保持著相當?shù)木皻舛?。光伏產業(yè)淡季不淡,不僅將對清潔能源各細分市場產生巨大的帶動作用,更為A股2022年清潔能源價值投資提供了重要線索。

硅料、組件價格堅挺

傳遞市場需求旺盛信號

根據硅業(yè)分會報告,2月9日至16日,國內單晶復投料、單晶致密料成交均價分別達到24.3萬元/噸、24.07萬元/噸,環(huán)比漲幅0.12%、0.21%。

據記者梳理,這已是國內硅料價格自今年1月5日(硅業(yè)分會報告期為1月5日至12日)止跌回穩(wěn)后,連續(xù)微漲的第五周(按硅業(yè)分會報告排期)。以1月5日至12日報告期單晶復投料、單晶致密料成交均價分別為23.46萬元/噸、23.25萬元/噸計算,五周來,其累計漲幅已達3.58%、3.53%。

硅料價格持續(xù)一段時期穩(wěn)健上漲,且漲價周期還貫穿了春節(jié)前后這一行業(yè)傳統(tǒng)淡季,不僅代表了下游對漲價的容忍,也更為明確地傳遞出市場需求旺盛的信號。正如硅業(yè)分會在近兩期報告中相繼提出,“下游硅片企業(yè)在春節(jié)期間仍維持相對高負荷運轉”,而“2月份硅料供需齊增,供應增量仍不及需求增量”,未來“在產硅片企業(yè)開工率將持穩(wěn)或略有提升,新增產能繼續(xù)穩(wěn)步釋放,預計3月份硅片產量將環(huán)比增加1GW到2GW?!?/p>

記者在采訪中也了解到,目前光伏硅料、硅片、電池、組件等生產環(huán)節(jié)普遍滿產,個別環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)排產已至二季度,而這在歷史上極為罕見。

新余賽維電源科技有限公司總經理田君山向記者介紹,目前組件價格盡管較去年的峰值(2元/瓦)有所下降,但仍然維持在1.86元/瓦至1.91元/瓦的較高水平上(主流單晶單面PERC)?!斑@其實仍然比下游電站投資商的期望值高,如果還能降一點,將更有利于新增裝機。”

不過,山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊并不看好組件價格能夠在2022年實現(xiàn)大幅降低,究其根本“供應增量不及需求增量”,“據了解,去年全年加上今年1月份拿到指標(路條)但尚未建設的光伏電站項目總規(guī)模達到了250GW以上。”

根據國家能源局數(shù)據,去年我國光伏新增裝機52.97GW,而彭博新能源財經數(shù)據顯示,去年全球光伏新增裝機也不過183GW。

在此基礎上,彭博新能源財經預測,2022年全球光伏新增裝機有望達到228GW,同期中國光伏新增裝機則可能在81GW至92GW之間。

在市場空前高漲的信心和增長預期中,記者獨家獲悉,某2021年組件全球出貨名列前茅的龍頭企業(yè),目前已內部制定了將2022年出貨目標上調43%至60%的計劃。

基本面整體向好趨勢確定

供需階段錯配風險待觀察

在采訪中,業(yè)內人士普遍預判今年中國光伏新增裝機將比去年較大幅度提高,這會為中國光伏產業(yè)乃至清潔能源行業(yè)筑牢基本盤,而如果實現(xiàn)超預期增長,則大概率來自于兩個方面:第一,以BIPV(建筑光伏一體化)、BAPV(屋頂光伏)為代表,在碳排放總量中占近30%的建筑減排(含用能)市場爆發(fā);第二,中國光伏面臨的國際環(huán)境得以“改善”。

“關于第二點,雖然我們不能指望貿易壁壘瓦解。但卻可以看到,中國光伏所處的國際環(huán)境已很難進一步惡化了。一切不會‘更糟’,也就相當于‘改善’了。就如同,美國是否延長‘201關稅’執(zhí)行期,其實對中國光伏毫無意義,反正中國光伏產品正常輸美的通道都是被堵死的,而美國也沒有進一步提高門檻的余地了。”一位不愿具名的業(yè)內人士向記者表示,“未來,國際層面的‘好消息’還可能來自于一直維持高位的國際物流價格開始松動等?!?/p>

而針對BIPV市場,龍焱新能源工程(杭州)有限公司總經理包鋼判斷,“其很有可能會成為2022年資本市場的一大風口。”

這部分源于去年9月份,住建部出臺了強制性國標GB55015(《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》)?!斑@份國標將于今年4月1日生效,強制要求建筑碳排放計算,并提倡建筑運用可再生能源。”包鋼告訴記者,這對BIPV來說是真正意義上的重大利好。“過去很少有建筑設計師主動、自覺去考慮建筑與光伏的結合。但現(xiàn)在這變成了強制的國家標準,變成了真實的市場需求?!?/p>

“根據國家能源局數(shù)據,全社會2021年發(fā)電83000億度,其中光伏發(fā)電只有3200億度,也就是光伏其實只占4%左右。這一方面是因為光伏滲透還不夠,另一方面則是高效安裝利用光伏的空間不足,如果每年1000億平方新增建筑中的1%利用光伏,那就會給中國光伏每年帶來100GW的新增裝機?!卑摻榻B,從去年四季度開始,越來越多的政府、學校、醫(yī)院向他咨詢BIPV,希望通過BIPV實現(xiàn)建筑減排,而公司一直滿負荷生產,目前的生產排期已經排到了6月份。

除此以外,另兩項政策也顯著利好、集中于BAPV、BIPV市場,其中,去年10月份,國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》提出,“有序推動尚未進入市場的工商業(yè)用戶全部進入電力市場,取消工商業(yè)目錄銷售電價”;去年12月份,中央經濟工作會議提出,“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”。

綜合上述各方觀點,結合近期傳統(tǒng)能源價格上行等推動因素(石油、煤炭價格增長往往利好清潔能源裝機),光伏產業(yè)基本面整體向好趨勢確定。唯一可能存在的風險則在于供需再次階段錯配。對此,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標向記者表示,“開春的光伏市場呈現(xiàn)季度環(huán)比增長,除了春節(jié)期間主要下游企業(yè)按多晶硅長單足量提貨,中小企業(yè)也加大了采購外,還由于新增的20萬噸產能仍在爬坡中(供應增量不達預期)?!?/p>

不過,就目前而言,業(yè)界尚難預判未來供需增量對市場的具體影響。供需是否再陷階段錯配仍有待觀察。

(文章來源:證券日報)

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