每周一新：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組發(fā)文明確部署2022 年工作計劃，船舶新造價格過去16 個月漲幅創(chuàng)2005 年來歷史新高
《2022 年工作計劃》對《三年行動計劃》中提到的“11 項重點行動”進行了更加細化的部署并提出了2022 年的具體目標：包括部分定量目標，如“打造10 個5G 全連接工廠標桿”“推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術創(chuàng)新，上線不少于30 個公共服務平臺”等，另外，從組織實施、數(shù)據(jù)管理、資金保障、人才保障四方面明確了支撐要素和政策措施。對比來看，2018 年6 月，我國也發(fā)布過《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃(2018-2020 年)》，帶動總投資近700 億元(2018-2020 年我國固定資產(chǎn)投資完成額合計約171 萬億元)。雖然從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動投資占全社會總體固定資產(chǎn)投資的比例有限，但相關通信、設備類企業(yè)有望優(yōu)先受益，而且據(jù)工信部在《三年行動計劃》解讀中指出，2018-2020 年是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的起步發(fā)展期，2021-2023 年將進入快速成長期，新基建發(fā)力利好工控等相關標的。
新船造價持續(xù)上漲，過去16 個月漲幅創(chuàng)2005 年來新高：據(jù)克拉克森相關數(shù)據(jù)，自2020 年底開始新造船價已經(jīng)持續(xù)上漲超過一年。2022 年3 月25 日，克拉克森新造船價格指數(shù)錄得156，較2020 年11 月的低點上漲25%，達到2009 年6 月以來的最高水平(不考慮通貨膨脹)。此外，克拉克森新造船價格指數(shù)在過去16個月的上漲幅度，創(chuàng)2005 年以來的同期最大漲幅。
本周行業(yè)及公司動態(tài)：1)光伏設備：本周光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格維持高位；奧特維2021 年實現(xiàn)歸母凈利潤3.7 億元，同比+138.6%；高測股份被CPIA 列為2020-2021 年光伏晶硅加工裝備產(chǎn)品市場占有率全球第一；天宜上佳預計2022 年1-3月歸母凈利潤盈利約3427 萬元，同比上年增長234%；2)半導體設備：芯源微中標上海積塔5 臺刷片機+1 臺涂膠顯影設備；3)鋰電設備：遠景動力宣布美國建廠規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；4)油服：歐佩克下調(diào)今年全球原油需求預期；5)激光及通用自動化：匯川2022Q1 業(yè)績預增5%~15%，通用自動化訂單同比取得較快增長；6)縫制設備：21 年行業(yè)生產(chǎn)動力強勁，22 年需聚焦海外及中高端。
本周組合核心標的：建議關注具備高景氣的成長賽道與高彈性、拐點向上的周期板塊投資機會，油服板塊推薦【迪威爾】、【中海油服】、【杰瑞股份】，鋰電設備板塊推薦【杭可科技】、【先導智能】，光伏設備推薦【奧特維】、【帝爾激光】，通用自動化方面推薦【銳科激光】、【匯川技術】，船舶板塊建議關注【中國船舶】。
風險提示：1、鋰電廠商擴產(chǎn)進度不及預期；2、船舶行業(yè)復蘇不及預期；3、推薦公司業(yè)務增長不及預期。
（文章來源：德邦證券）
