核心組合：三一重工、恒立液壓、先導(dǎo)智能、杭可科技、邁為股份、奕瑞科技、柏楚電子、華峰測控、華測檢測。
重點組合：中聯(lián)重科、銳科激光、歐科億、華銳精密、國茂股份、杰克股份、弘亞數(shù)控、美亞光電、聯(lián)測科技。
本周專題：工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展和市場空間如何：全球工業(yè)氣體市場將持續(xù)穩(wěn)定增長，我們預(yù)計到2026年市場規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長率為7.11%。中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持增長，我們預(yù)計到2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到2842億元，2021-2026年復(fù)合增長率為9.59%。在需求端和供給端的推動下，我們預(yù)計2026年中國大宗氣體市場規(guī)模將達(dá)2034億元。在下游新興行業(yè)快速發(fā)展，國家政策鼓勵特種氣體發(fā)展的環(huán)境下，中國特種氣體市場將繼續(xù)保持增長，我們預(yù)計到2026年中國特種氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到808億元。建議關(guān)注：杭氧股份。
鋰電設(shè)備：建議關(guān)注：先導(dǎo)智能、杭可科技、贏合科技、聯(lián)贏激光、杰普特。
光伏設(shè)備：邁為雙面微晶取得較好進(jìn)展，邁為股份聯(lián)合澳大利亞金屬化技術(shù)公司SunDrive利用可量產(chǎn)工藝在全尺寸(M6尺寸，274.3cm？)單晶異質(zhì)結(jié)電池上轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.07%，進(jìn)一步驗證異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)效率在未來跨越26%大關(guān)的可行性。建議關(guān)注：
邁為股份、帝爾激光、高測股份等。
風(fēng)電&核電設(shè)備：建議關(guān)注：潤邦股份、恒潤股份、江蘇神通、華榮股份、杰瑞股份。
半導(dǎo)體&IGBT:晶圓廠領(lǐng)域高潔凈材料行業(yè)中國大陸市場空間在5.1億—8.5億美元，而半導(dǎo)體高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)市場規(guī)模高達(dá)500億元左右。建議關(guān)注：新萊應(yīng)材、至純科技。
工控自動化：受益于外資品牌供應(yīng)鏈短缺問題。建議關(guān)注：匯川技術(shù)、禾川科技、埃斯頓、新時達(dá)、綠的諧波。
風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境與政策風(fēng)險；行業(yè)競爭風(fēng)險；市場風(fēng)險；管控風(fēng)險。
（文章來源：天風(fēng)證券）
