今年以來(lái)，光伏無(wú)疑是全市場(chǎng)最熱的板塊之一。在今天由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”上，多位光伏龍頭企業(yè)掌門人就行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)火爆及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不協(xié)調(diào)不匹配主要由市場(chǎng)需求旺盛所致，尤其是歐洲對(duì)光伏的需求成倍增長(zhǎng)，而硅料環(huán)節(jié)因利潤(rùn)非常高吸引了資本大舉進(jìn)入。對(duì)此，行業(yè)要理性看待，引起足夠警惕。
多晶硅價(jià)格八連漲
【資料圖】
外部因素大幅推動(dòng)產(chǎn)品需求
由于需求持續(xù)旺盛，今年光伏組件價(jià)格已重回每瓦2元以上，硅料價(jià)格更是回到10年前的高位。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8-31.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.76萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6-30.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.55萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%。至此，多晶硅價(jià)格已八連漲。
在上述背景下，如何判斷光伏行業(yè)后續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期？對(duì)此，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，目前由于市場(chǎng)需求旺盛導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不協(xié)調(diào)不匹配，這在快速發(fā)展的行業(yè)普遍存在。正是由于行業(yè)當(dāng)前仍處在蓬勃發(fā)展的青少年時(shí)期，大家對(duì)行業(yè)發(fā)展速度的預(yù)期不是非常準(zhǔn)確，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不平衡。這也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的魅力：短缺了盈利會(huì)變好，好了后各方通過(guò)投資再來(lái)滿足需求，都是正?，F(xiàn)象。
“只要這個(gè)環(huán)節(jié)掙錢，盈利夠，資本就會(huì)充足，大家都會(huì)去追求利潤(rùn)。最終，供應(yīng)會(huì)跟上以滿足需求。隨著時(shí)間推移，產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)進(jìn)入新的均衡狀態(tài)?！辩妼毶暾J(rèn)為，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然有市場(chǎng)不可預(yù)測(cè)性，還要對(duì)需求和供給做分析，分析參與者和自身的優(yōu)勢(shì)、自身技術(shù)的差異化和領(lǐng)先性，合理規(guī)劃自身業(yè)務(wù)。但未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模確實(shí)有一定不可預(yù)測(cè)性。
正泰新能科技有限公司董事長(zhǎng)陸川透露，今年以來(lái)一些外部因素的確大幅推動(dòng)了產(chǎn)品需求。俄烏沖突后，歐洲對(duì)光伏的需求成倍增長(zhǎng)。很多原材料漲價(jià)，歐洲電價(jià)15年P(guān)PA(Power Purchase Agreement長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議)從過(guò)去4歐分(單位：千瓦時(shí)，下同)左右上漲到目前的8歐分甚至8.5歐分。這些因素推動(dòng)了高價(jià)格的終端光伏產(chǎn)品得以被接受。
數(shù)據(jù)也顯示，上半年我國(guó)組件出口量達(dá)78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%；光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113.1%。
陸川也表示，國(guó)內(nèi)終端電價(jià)還是受到管控，組件回歸2元后，國(guó)內(nèi)地面電站建設(shè)已有所減緩。
在他看來(lái)，一方面，產(chǎn)能擴(kuò)張是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)，硅料利潤(rùn)高吸引了非常多的企業(yè)沖入。但作為材料化工行業(yè)也有投產(chǎn)節(jié)奏的要求，產(chǎn)能釋放的周期比較長(zhǎng)，這更多考驗(yàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)趨勢(shì)的判斷。另一方面，行業(yè)呈現(xiàn)P型向N型轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，如果未來(lái)方向確定了，又會(huì)帶來(lái)硅片和電池片的技改擴(kuò)張。
“要理性看待行業(yè)外資本大舉進(jìn)入光伏行業(yè)的問(wèn)題。光伏本身是不連續(xù)的能源，如果不能解決儲(chǔ)能問(wèn)題，光伏產(chǎn)業(yè)的天花板就不會(huì)太高。建議決策者和投資者更多關(guān)注和投資綜合效率高、安全可靠、成本低的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，而不是把所有的資本投入光伏產(chǎn)業(yè)。只有解決儲(chǔ)能的短板，光伏行業(yè)未來(lái)才有無(wú)限的發(fā)展空間?！眮喼薰铇I(yè)(青海)股份有限公司總經(jīng)理王體虎在會(huì)上說(shuō)。
作為一家多晶硅企業(yè)的負(fù)責(zé)人，王體虎特別提到近期多晶硅環(huán)節(jié)大規(guī)模資本進(jìn)入的問(wèn)題，稱“應(yīng)適當(dāng)謹(jǐn)慎”。
應(yīng)理性看待一體化
行業(yè)仍處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期
多年來(lái)，光伏行業(yè)一直存在一個(gè)垂直一體化好還是專業(yè)化更好的爭(zhēng)論。近年來(lái)，越來(lái)越多的光伏企業(yè)加入垂直一體化陣營(yíng)，以此規(guī)避某個(gè)環(huán)節(jié)缺失的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，各位行業(yè)大佬也亮出自己的觀點(diǎn)。
“垂直一體化在其他產(chǎn)業(yè)都有，尤其汽車產(chǎn)業(yè)一體化的居多，手機(jī)行業(yè)更是如此?！痹阽妼毶昕磥?lái)，是否采取垂直一體化首先取決于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，其次是企業(yè)自身的選擇問(wèn)題以及行業(yè)上下游的協(xié)作問(wèn)題。至于一體化到什么程度，是各種原料輔材都做、絕對(duì)完整的一體化，還是涉足兩三個(gè)環(huán)節(jié)，主要取決于企業(yè)自身對(duì)能力邊界的把握。
他認(rèn)為，是否采取一體化要看差異化能力和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。對(duì)自身沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的環(huán)節(jié)，可以和優(yōu)勢(shì)企業(yè)做好協(xié)同，前提是協(xié)作環(huán)境能夠支撐。總體上，一體化對(duì)企業(yè)既是機(jī)遇也是風(fēng)險(xiǎn)。
“垂直一體化在當(dāng)下供應(yīng)環(huán)節(jié)緊張的情況下能體現(xiàn)非常強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)——保供。同時(shí)，新的技術(shù)在垂直一體化情況下可以更快被驗(yàn)證和應(yīng)用。另外，在外部形勢(shì)變化的情況下，一體化企業(yè)可以更好建立原材料追溯的體系。但如果到了某個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)重過(guò)剩時(shí)，一體化的壓力更大。這和每個(gè)企業(yè)的能力有關(guān)，意味著資金回收、技術(shù)迭代、生產(chǎn)效率協(xié)同等等劣勢(shì)都會(huì)凸顯?！标懘ㄕf(shuō)，“每個(gè)企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的定位和目標(biāo)有不同看法，應(yīng)理性看待一體化?！?/p>
王體虎認(rèn)為，終端市場(chǎng)是制約所有制造企業(yè)的瓶頸。只有在市場(chǎng)需求好的情況下，垂直一體化才是一次機(jī)遇，可以抵抗產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給不平衡，不會(huì)因?yàn)槟骋粋€(gè)環(huán)節(jié)的供應(yīng)短缺造成交貨違約。在市場(chǎng)不好的時(shí)候，垂直一體化企業(yè)任何一個(gè)環(huán)節(jié)不具備競(jìng)爭(zhēng)力的話，就會(huì)成為一種負(fù)擔(dān)，就會(huì)經(jīng)歷更大的波動(dòng)。
“例如我們多晶硅行業(yè)，這么多年來(lái)起起伏伏，冷暖自知。歸根到底，只有不斷擴(kuò)大終端市場(chǎng)的需求，才是發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的根本?！蓖躞w虎說(shuō)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢在會(huì)上表示，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，已經(jīng)成為中國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)中國(guó)能源變革的重要引擎。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備顯著的效率、成本和上下游配套健全等優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏供應(yīng)鏈有較強(qiáng)依賴，中國(guó)光伏企業(yè)持續(xù)主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)格局。盡管當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，但整體看，行業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
他認(rèn)為，應(yīng)盡快建立上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)命運(yùn)共同體，共同努力推動(dòng)行業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，共同抵御供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；主動(dòng)布局價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，確保新形勢(shì)下光伏行業(yè)的健康發(fā)展。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）
標(biāo)簽： 龍頭企業(yè)
