本周(8月1日至8月5日)，A股光伏板塊有所回調(diào)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道新能源課題組結(jié)合Wind數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至8月5日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約3.53萬億元。
進(jìn)入8月，盡管上市公司中報陸續(xù)揭曉，龍頭企業(yè)凈利倍增卻沒有給資本市場帶來較大的刺激作用?，F(xiàn)階段，A股板塊在尋找新平衡的過程中資金博弈劇烈，市場波動較大。
(資料圖片)
本周，光伏指數(shù)(884045.WI)最近5個交易日的跌幅達(dá)4.51%。A股光伏板塊內(nèi)的龍頭股遭遇主力資金回撤，而板塊內(nèi)的中小股則接連搭上新概念的“快車”，出現(xiàn)多日連板漲停的現(xiàn)象。
1、“光伏+儲能”再獲政策重視，新股登陸首日即獲大漲
消息面上，“光伏+儲能”模式再度獲得關(guān)注。
8月1日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》(下稱《方案》)，提出六大重點任務(wù)、兩個重大行動以及若干政策保障。
在“深入推進(jìn)節(jié)能降碳”部分，《方案》指出，應(yīng)調(diào)整優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，鼓勵企業(yè)、園區(qū)就近利用清潔能源，支持具備條件的企業(yè)開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設(shè)。
在“綠色低碳產(chǎn)品供給提升行動”部分，《方案》指出，加大能源生產(chǎn)領(lǐng)域綠色低碳產(chǎn)品供給。加強(qiáng)能源電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，推動光伏、新型儲能、重點終端應(yīng)用、關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品協(xié)同創(chuàng)新。實施智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃并開展試點示范，加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵設(shè)備升級。推進(jìn)先進(jìn)太陽能電池及部件智能制造，提高光伏產(chǎn)品全生命周期信息化管理水平。支持低成本、高效率光伏技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，優(yōu)化實施光伏、鋰電等行業(yè)規(guī)范條件、綜合標(biāo)準(zhǔn)體系。
事實上，多個省份已經(jīng)明確新能源要搭配儲能使用，儲能成為新能源規(guī)劃中的重要環(huán)節(jié)?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》顯示，2021年中國新增投運(yùn)電力儲能項目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，同比增長231%。根據(jù)光大證券的預(yù)測，到2030年，我國儲能投資市場空間將增長到1.3萬億左右。不過，一直困擾儲能規(guī)模化發(fā)展的價格機(jī)制和安全問題仍待解決。
同時，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地的建設(shè)是“十四五”新能源發(fā)展的重中之重，新能源電站項目建設(shè)正在快馬加鞭推進(jìn)。
據(jù)悉，為督促部分企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)程，如期完成項目投資，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，青海省能源局近日約談8家新能源企業(yè)，詳細(xì)了解項目建設(shè)過程中存在的問題，督促完成投資任務(wù)。要求各企業(yè)切實履行項目建設(shè)承諾，加快相關(guān)項目建設(shè)進(jìn)度，力爭按期形成投資實物量。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，價格繼續(xù)上漲。本周多晶硅價格迎來年內(nèi)的第二十五漲，單晶復(fù)投料和單晶致密料的成交均價均已經(jīng)超過30萬元/噸。
8月5日，工信部發(fā)布2022年上半年工業(yè)硅行業(yè)運(yùn)行情況，呈現(xiàn)三大特點——產(chǎn)量同比增長、價格高位回落、出口同比下降。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，上半年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量143.6萬噸，同比增長26.9%；受光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動，國內(nèi)消費(fèi)量109.2萬噸，同比增長24.4%。
證券市場方面，本周，A股光伏板塊又迎來一只新股。
快可電子(證券簡稱：C快可；代碼：301278.SZ)于2022年8月4日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)公開資料顯示，快可電子成立于2005年，公司專注于新能源行業(yè)太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護(hù)和連接領(lǐng)域，主要從事光伏接線盒和光伏連接器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
此番創(chuàng)業(yè)板上市，快可電子亦獲超募。該公司原擬募資3.31億元，本次實際發(fā)行股份1600萬股，發(fā)行價34.84元/股，預(yù)計募集資金總額為5.57億元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用約6233.74萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為4.95億元。
上市首日，快可電子盤中大漲超300%，觸及兩次臨停，當(dāng)日最終大幅收漲267.4%，創(chuàng)造了2022年以來新股首日漲幅紀(jì)錄。不過，8月5日開盤，快可電子低開低走，股價盤中一度跌20%，隨后開始拉升。
此外，光伏組件的新銳企業(yè)唐山海泰新能科技股份有限公司即將于8月8日在北交所全面亮相，這也是國內(nèi)首家登陸該交易所的新能源板塊的光伏下游廠商。
上市公司方面，也有一則融資消息更新，新能源光伏企業(yè)鈞達(dá)股份(002865.SZ)8月5日公告，證監(jiān)會受理其定增申請。據(jù)悉，該公司預(yù)計募資不超28.3億元，相關(guān)凈額擬用于收購捷泰科技49%股權(quán)(15.19億)、高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目(5億元)及補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。
2、板塊回調(diào)，權(quán)重股遭遇主力回撤，中小股搭上新概念獲熱炒
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道新能源課題組注意到，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周有12只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股有4只，其中超過20%的個股有1只。
三超新材(300554.SZ)、晶瑞電材(300655.SZ)、金晶科技(600586.SH)、合盛硅業(yè)(603260.SH)在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為37.37%、18.46%、15.23%、14.09%。
上周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司
制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
而上周下跌的個股有66只，周跌幅超過10%的個股有7只。
中信博(688408.SH)、振江股份(603507.SH)、橫店東磁(002056.SZ)在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為16.62%、16.50%、13.20%。
上周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司
制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
龍頭股除合盛硅業(yè)(603260.SH)周漲幅14.09%外，其余權(quán)重股幾乎全線下跌。
隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、陽光電源(300274.SZ)本周均遭遇主力資金回撤。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上述三家上市公司本周的主力凈流出額分別為27.70億元、15.43億元和11.66億元。
上周市值居前的A股光伏公司
制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
不過，板塊內(nèi)的中小股則接連搭上新概念的快車，獲得股價意外飆升。
周一(8月1日)，金晶科技再度收出“一字”漲停板。股價“三連板”之后，金晶科技五個交易日(7月26日到8月1日)累計漲幅達(dá)36.23%。到本周收盤，周漲幅達(dá)15.23%。
事實上，盡管玻璃廠商金晶科技近兩年來的業(yè)績增速較快，但其今年上半年的凈利潤卻“開倒車”。中期預(yù)告顯示，其報告期內(nèi)預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.50億元至3.90億元，同比下降50.19%至55.29%。
而此番股價飛漲，或與其“搭上”了TCO導(dǎo)電膜玻璃有關(guān)。
隨著新一代光伏電池技術(shù)獲重大突破，給了金晶科技股價炒作的想象空間。浙商證券研報指出，“TCO玻璃，即透明導(dǎo)電氧化物鍍膜玻璃，是在平板玻璃表面通過物理或者化學(xué)鍍膜的方法均勻鍍上一層透明的導(dǎo)電氧化物薄膜。從市場演繹邏輯看，TCO玻璃板塊是從光伏鈣鈦礦支線邏輯上進(jìn)一步衍生出來的子邏輯?！?/p>
這或?qū)⒁馕吨谧钚碌牡谌}鈦礦電池組件中，光伏玻璃將從配角變?yōu)榻^對主角。原因在于，第三代鈣鈦礦電池技術(shù)最核心部件便是TCO導(dǎo)電膜玻璃。
三超新材8月7日下午發(fā)布股價交易異常波動公告，截至2022年8月5日，公司連續(xù)2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計為30.42%，股價短期內(nèi)漲幅較大。其亦在公告中說明，不存在應(yīng)披露而未披露信息。
不過，三超新材近期密集披露了與金剛線產(chǎn)能相關(guān)的信息——“公司目前已經(jīng)在有條不紊地推進(jìn)定增擴(kuò)產(chǎn)項目，力爭明年一季度就實現(xiàn)金湖擴(kuò)產(chǎn)項目一期達(dá)產(chǎn)，即月產(chǎn)150萬km金剛石線。完成4100萬km擴(kuò)產(chǎn)項目后，公司仍將保持在行業(yè)第一梯隊的位置?！薄肮灸壳坝墟u絲金剛線在小批量銷售，目前銷售的最細(xì)線徑的金剛線是32微米。公司目前硅切片金剛線的產(chǎn)能約為80萬km/月，現(xiàn)在處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”
在硅片擴(kuò)產(chǎn)和薄片化、降本增效等需求下，金剛線等光伏輔料迎來新的市場需求，產(chǎn)業(yè)開啟新一輪增長。金剛線亦是光伏硅片切片過程中的重要耗材。在此背景下，有機(jī)構(gòu)稱，金剛線需求增速將高于光伏行業(yè)裝機(jī)增速。
此外，獸藥上市企業(yè)綠康生化(002868.SZ)本周獲“五連板”，周漲幅達(dá)61.09%。而成為本周“大牛股”的原因或與其7月31日晚間發(fā)布的一則資產(chǎn)收購的合作框架協(xié)議公告相關(guān)。“公司擬以現(xiàn)金方式收購江西緯科新材料科技有限公司100%的股權(quán)，從而進(jìn)軍光伏膠膜行業(yè)。”
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）
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