鋰電原材料價格上漲壓力層層傳導，處于終端的整車廠顯然感受到了來自成本端的困擾，廣汽集團董事長曾慶洪甚至公開吐槽“在為電池廠打工”。出于保供降本需求，車企下場造電池的熱情逐步升溫，近期廣汽、本田、豐田紛紛宣布將投建電池產(chǎn)能，再度引發(fā)市場對動力電池供需格局的討論。
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在多數(shù)受訪人士看來，車企造電池需跨過技術(shù)、規(guī)模等多道門檻，且多以自供為主，固然會瓜分一定的市場份額，但短期并不會與既有電池廠形成正面競爭。在車企實現(xiàn)“電池自由”的道路上，電池廠依然會扮演不可或缺的角色，但排位賽會愈演愈烈，擁有技術(shù)、成本、客戶優(yōu)勢的廠商有望在新一輪產(chǎn)業(yè)鏈博弈中脫穎而出。
車企爭相布局電池
近一個月來，車企布局電池領(lǐng)域的消息頻傳。
8月25日，廣汽集團宣布將設立綠擎電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設，至2025年建成26.8GWh量產(chǎn)線，項目總投資109億元；8月29日，本田汽車官宣將與LG新能源在美國成立一家生產(chǎn)鋰離子電池的合資公司，為北美市場的本田和謳歌電動車型供應電池，投資總額為44億美元，目標年產(chǎn)量約為40GWh；8月31日，另一家日本龍頭車企豐田汽車聲明將在日本和美國投資7300億日元(約合人民幣360億元)用于動力電池項目，并計劃在2024年~2026年間開始生產(chǎn)電池，屆時其在日美的綜合產(chǎn)能將提高至40GWh；9月6日，江淮汽車、安凱客車、浙儲能源與比亞迪旗下弗迪電池達成合資框架協(xié)議，四方將共建動力電池工廠，生產(chǎn)規(guī)模為10GWh~20GWh；9月15日，欣旺達宣布將攜手東風集團、東風鴻泰，在湖北宜昌斥資120億元投建30GWh動力電池生產(chǎn)基地。
事實上，電池作為新能源汽車造價最高的核心零部件，一直是車企著力攻克的“堡壘”，車企造電池也并非新鮮話題。今年以來，新能源汽車產(chǎn)銷保持高增態(tài)勢，市場預期持續(xù)向好，給了車企布局電池更大的底氣。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，活躍在中國市場的29家主流車企均通過自建、合建及入股的方式布局電池產(chǎn)能。
自建產(chǎn)能一族以比亞迪、長城汽車為代表，前者旗下?lián)碛懈サ想姵?，后者孵化了蜂巢能源。合資建廠目前頗為盛行，特斯拉早年便與松下合資運營美國內(nèi)華達州超級工廠，用于生產(chǎn)動力電池；上汽、東風、廣汽、吉利等車企均分別與寧德時代成立了合資公司，共建電池產(chǎn)能；沃爾沃與瑞典電池制造商Northvolt、通用汽車和LG新能源均以合資方式開展合作。投資入股近年來也漸成氣候，具體案例包括大眾入股國軒高科成為第一大股東，戴姆勒入股孚能科技，本田入股寧德時代，上汽、廣汽、東風及蔚小理關(guān)聯(lián)企業(yè)入股欣旺達汽車電池子公司等。
“在當前語境下，車企布局電池最大的動力還是保證供應鏈安全?！闭驿囇芯渴紫治鰩熌赂嬖V證券時報·e公司記者，去年以來，優(yōu)質(zhì)電池一直處于供不應求狀態(tài)，大部分整車廠都有“電池產(chǎn)能焦慮”。另一方面，電池占整車成本的40%以上，在原材料價格高企的情況下，握有一部分電池產(chǎn)能能夠?qū)Τ杀景芽馗鼮榫珳?，在與電池廠談判的過程中更有話語權(quán)，這對降本頗有助益。
技術(shù)與規(guī)模門檻難跨
車企大踏步入局電池領(lǐng)域，背后的經(jīng)濟賬怎么算？這條路能否走得通？
“整車廠自建電池產(chǎn)線，優(yōu)劣勢都很明顯，優(yōu)勢是有自主訂單配套，能夠保證項目快速上量，在適配度和品質(zhì)管理方面形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)；劣勢則是缺乏電池制造經(jīng)驗和專業(yè)人才團隊?！蹦卤硎?。
多數(shù)受訪人士認為，技術(shù)壁壘、規(guī)模效應是車企自建電池廠需要跨越的兩道鴻溝。
在隆眾資訊鋰電池行業(yè)分析師羅曉莉看來，如果車企僅涉及后端組裝或者PACK，讓電池結(jié)構(gòu)更適配自身車型，或許還具有一定優(yōu)勢；但自主生產(chǎn)電芯，需要把控整個材料體系，相當于跨界進入電化學行業(yè)，難度還是比較大的。
“電池入門門檻可能不高，但對于制造經(jīng)驗的依賴很重?！蹦绿寡?，生產(chǎn)出實驗室產(chǎn)品或許容易，但達到裝車標準并非易事，車企還需要很長一段時間的磨合期，一旦生產(chǎn)出的電池一致性沒有保障，電池質(zhì)量問題會反噬整車廠自身的品牌價值，得不償失。
當前，動力電池缺陷率從ppm(百萬分之一)級別向ppb(十億分之一)級別提升，對動力電池制造提出更高要求?！半姵厣a(chǎn)工藝較為復雜，常規(guī)工序有幾十道，一個環(huán)節(jié)工藝把控不到位，都會影響產(chǎn)成品性能?！毙劳_相關(guān)人士告訴證券時報·e公司記者。
除技術(shù)層面外，以自供為主的銷售渠道也讓車企自產(chǎn)電池陷入規(guī)模不足的質(zhì)疑?！霸跐M足自供的邏輯下，整車廠的電池產(chǎn)能一般不會擴得太大，規(guī)模效應自然無法媲美第三方專業(yè)電池廠，這會對單位成本形成反向壓制，影響綜合競爭力?！蔽髂系貐^(qū)某鋰電投資人士表示，自建電池廠形成規(guī)模，在某種程度上需要依賴于整車廠的銷量，而即便裝車量足夠大，如果長期進不了其他車企供應鏈，在電池材料與結(jié)構(gòu)的更新迭代方面也很難做到與時俱進。
與之形成悖論的是，外部車企往往對使用整車廠自產(chǎn)的電池存有戒心?！皩τ诓少忞姵氐能嚻髞碚f，外供電池的整車廠不僅是供應商，更是競爭對手，在電池交易及技術(shù)交流過程中，自身的技術(shù)體系存在對外公開的風險，這會在某種程度上扶持競爭對手，或會對自己形成降維打擊?！比A東地區(qū)一位鋰電從業(yè)人士告訴證券時報·e公司記者。
一個積極的信號是，部分車企正努力打開電池外供的瓶頸，且已取得一定成果。比亞迪確認向特斯拉供應刀片電池，此前其電池已進入一汽、長安、東風等外部車企供應鏈；蜂巢能源也在逐步“去長城化”，成功為吉利、零跑、哪吒、小鵬、理想等車企配套。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，公司已經(jīng)有一半以上的產(chǎn)品供給了非長城客戶。
“在缺乏先發(fā)優(yōu)勢的情況下，個人認為整車廠獨自操盤、親自下場造電池僅是保底策略，不會成為趨勢，與電池企業(yè)合資建廠在一段時間內(nèi)仍是主流?！蹦绿寡?，這是縮短開發(fā)周期，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體能力的快捷方案。
電池賽道攻守戰(zhàn)
車企爭相追逐“電池自由”，會否爭搶當前電池廠的市場份額，引發(fā)新一輪行業(yè)洗牌？
“相比于整車廠自建電池產(chǎn)能帶來的供給增加，市場增長帶來的需求空間更大，電池廠其實不必過于擔心市場份額被大幅擠壓。無論車企采取何種方式入局電池領(lǐng)域，最終的生產(chǎn)制造仍會由電池廠來完成，主導權(quán)也大概率不會旁落?！蹦绿寡?。
證券時報·e公司記者就車企布局電池事項致電欣旺達、孚能科技、鵬輝能源等多家電池企業(yè)，得到的回復均是預計短期內(nèi)不會有太大影響。
“動力電池研發(fā)制造生產(chǎn)周期長，從產(chǎn)線投建到投產(chǎn)、再到產(chǎn)能爬坡都需要時間，并不能一蹴而就，在車企規(guī)劃的產(chǎn)能落地之前，目前的市場格局不太可能被打破?！鼻笆鲣囯娡顿Y人士表示，如若后續(xù)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，也會保留適當比例的電池外采渠道，頭部電池廠仍具有競爭優(yōu)勢。
即便是近期宣布開展自主電池產(chǎn)業(yè)化的廣汽集團，也沒有完全押注自產(chǎn)。按照規(guī)劃，廣汽埃安將采取“三條腿”走路，一是建立合資公司，二是外采，三是自研。
“家中有電池”的長城汽車也將供應鏈對外開放，除裝載自產(chǎn)的蜂巢能源電池外，還外采寧德時代、國軒高科等公司的動力電池。2021年，長城汽車與寧德時代簽署十年長期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并與國軒高科達成采購協(xié)議，約定2022年~2025年向后者采購合計不低于10GWh電池。
當然，隨著整車廠對電池領(lǐng)域的介入越來越深，對供應鏈的話語權(quán)也在加強，未來電池廠的定位或會有所變化?！敖衲暌詠?，電池的定價方式在不斷改變，逐步與金屬資源價格聯(lián)動，未來鋰電中間環(huán)節(jié)會演變成以賺取加工費盈利，電池最終可能會成為一個大宗商品，到時候電池廠提供的就是量大面廣的基本產(chǎn)品。”墨柯表示，當然這并不意味著電池廠的話語權(quán)喪失，一旦產(chǎn)品趨向標準化，會倒逼電池廠將更多的精力和重心放在企業(yè)運營本身，聚焦電池技術(shù)開發(fā)和降本增效。未來幾年，優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能仍會稀缺，頭部電池廠的產(chǎn)能會大面積地被客戶承包，而中小型電池廠則會淪為代工廠，或者直接被淘汰。
近日，多家整車廠開啟了瘋狂鎖單模式，寶馬集團向?qū)幍聲r代、億緯鋰能提供了價值超百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同；本田汽車、東風集團、廣汽集團合資成立電池采購公司，組團鎖定寧德時代電池產(chǎn)能，進一步印證了行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺。
孚能科技在接待投資者調(diào)研中表示，未來競爭將強者更強，但頭部電池廠商不會通吃，車企一般需要不同的供應商。公司要做的是保持技術(shù)領(lǐng)先，從電池結(jié)構(gòu)到材料能夠進一步迭代，適應不同客戶的需求，取得更高的溢價。
羅曉莉認為，電池行業(yè)目前還處于變革期，硅碳負極、富鋰錳基、磷酸錳鐵鋰等新的材料技術(shù)層出不窮，未來還會向固態(tài)電池方向發(fā)展，當前的電池產(chǎn)品并不是最終形態(tài)。電池廠需要在技術(shù)層面不斷鉆研，為未來做足儲備，才能在新一輪競爭中占得先機。
整體來說，電池廠與整車廠是一種開放合作關(guān)系，而合作的終極考量標準是產(chǎn)品性價比，電池廠除綁定核心客戶資源外，更需要修煉內(nèi)功，讓自己成為產(chǎn)業(yè)鏈上繞不過去的存在?！半姵貜S向上布局，其實是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應求的階段性產(chǎn)物?，F(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈還處在粗放型的成本管控階段，大而全地布局全產(chǎn)業(yè)鏈或許能夠在短期奏效，而一旦進入充分競爭階段，必定要求在專業(yè)分工領(lǐng)域做到極致，屆時考驗的就是企業(yè)的極限生產(chǎn)能力，只有做精做專的企業(yè)才能夠生存下來。”前述鋰電投資人士表示。
（文章來源：證券時報）
標簽： 電池自由
