中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的目光正在瞄準(zhǔn)海外，加快出海步伐。
9月中旬，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布今年上半年全球動(dòng)力電池銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，上半年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2967億元，其中前十名動(dòng)力電池企業(yè)的銷(xiāo)售額為645億元。在全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)售額的TOP10中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)有6家，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)和蜂巢能源6家中國(guó)企業(yè)的總銷(xiāo)售額占比為48%；LG新能源、SK On、三星SDI等3家韓國(guó)企業(yè)的總銷(xiāo)售額占比為26%。
(資料圖)
與此同時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也在加速海外市場(chǎng)的布局 。繼寧德時(shí)代宣布在歐洲建設(shè)第二座動(dòng)力電池工廠后，蜂巢能源也宣布將在德國(guó)勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的第二家海外工廠。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)在海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地，有利于進(jìn)一步完善產(chǎn)能布局，同時(shí)對(duì)于其拓展海外具有重要意義。
動(dòng)力電池企業(yè)集體出海，加快建廠步伐
中秋前夕，蜂巢能源宣布將在德國(guó)勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的第二家海外工廠，主要從事電芯生產(chǎn)；蜂巢能源此前已在德國(guó)薩爾州建設(shè)首座海外工廠，其主要生產(chǎn)電池包。按照蜂巢能源的規(guī)劃，勃蘭登堡工廠生產(chǎn)的電芯，將在薩爾州工廠進(jìn)行加工并搭載整車(chē)。公司稱(chēng)，新工廠的區(qū)位優(yōu)勢(shì)有助于蜂巢能源服務(wù)客戶(hù)項(xiàng)目，并更快實(shí)現(xiàn)其在歐洲的產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)。
蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾公開(kāi)表示，除了在歐洲建廠外，還同步在東盟、南美、東歐等地配合主機(jī)廠客戶(hù)建廠，到2025年全球化布局將為蜂巢能源帶來(lái)50GWh左右的產(chǎn)能需求。
9月6日，寧德時(shí)代正式宣布已與匈牙利德布勒森市簽署預(yù)購(gòu)地協(xié)議。此舉標(biāo)志著寧德時(shí)代匈牙利工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)。按照寧德時(shí)代透露的信息，寧德時(shí)代匈牙利工廠投資73.4億歐元，規(guī)劃電池產(chǎn)能為100GWh，年內(nèi)開(kāi)建，預(yù)計(jì)建設(shè)周期不超過(guò)64個(gè)月。匈牙利工廠是寧德時(shí)代在海外的第二座工廠，今年4月寧德時(shí)代宣布其位于德國(guó)圖林根州的首座海外工廠獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可。
在海外投資建廠的除了寧德時(shí)代和蜂巢能源，遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、億緯鋰能等公司均加快了“出海”建廠步伐。今年3月億緯鋰能宣布已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書(shū)，向其購(gòu)買(mǎi)土地，并建設(shè)一座電池工廠，生產(chǎn)新型圓柱形動(dòng)力電池。不過(guò)目前尚未正式投資建廠。
大眾汽車(chē)集團(tuán)入股國(guó)軒高科在海外的工廠選址為德國(guó)薩克森州哥廷根市，今年6月已舉行揭牌儀式，規(guī)劃年產(chǎn)20 GWh，一期工廠已啟動(dòng)改造。
此外，今年7月遠(yuǎn)景動(dòng)力與西班牙政府簽署協(xié)議，將布局動(dòng)力電池超級(jí)工廠，電池工廠規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，計(jì)劃2025年建設(shè)投產(chǎn)；除西班牙外，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在美國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)投資建設(shè)工廠。孚能科技董秘曾表示與土耳其電動(dòng)汽車(chē)公司TOGG的合資廠今年仍在建設(shè)中，預(yù)計(jì)在明年會(huì)開(kāi)始釋放產(chǎn)能；孚能科技董事長(zhǎng)王瑀透露，計(jì)劃2025年歐洲規(guī)劃產(chǎn)能16GWh。
真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯表示，海外布局是發(fā)展的必經(jīng)之路，搶占市場(chǎng)份額成為當(dāng)下共識(shí)，同時(shí)海外市場(chǎng)毛利率更為樂(lè)觀。
歐洲為出海首選地，或因電池需求增長(zhǎng)顯著
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理各大中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的海外投資建廠布局發(fā)現(xiàn)，歐洲為各大動(dòng)力電池企業(yè)的出海首選。
談及為何選擇在匈牙利建設(shè)第二座海外工廠，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，首先擁有悠久的汽車(chē)制造歷史，產(chǎn)業(yè)配套良好，電池原材料、隔膜及其他輔助材料可在周邊地區(qū)采購(gòu)；其次，匈牙利地處歐洲中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，聚集了一大批整車(chē)企業(yè)，便于及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求。東吳證券分析稱(chēng)，隨著寧德時(shí)代在歐洲產(chǎn)能的落地釋放，預(yù)計(jì)其在歐洲的市占率有望提升至30%以上。
在楊紅新看來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的機(jī)會(huì)是巨大的。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)以及相關(guān)政策正在推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，歐洲和亞太地區(qū)對(duì)于電池系統(tǒng)的需求有非常顯著的增長(zhǎng)。
歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐洲新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為112萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7%，業(yè)內(nèi)認(rèn)為歐洲已組建新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。招銀國(guó)際證券研究部經(jīng)理白毅陽(yáng)表示，歐洲是汽車(chē)工業(yè)的重要基地，擁有眾多大型車(chē)企。近幾年歐盟推出了一系列鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)政策，歐洲本土車(chē)企正紛紛向新能源方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，這極大地帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的整體需求。
另外，白毅陽(yáng)補(bǔ)充稱(chēng)，歐洲傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈比較完備，但新能源行業(yè)的迅速發(fā)展過(guò)程中，歐洲本土電池廠商并未真正崛起，為中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)很大市場(chǎng)空間。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示，我國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)首選歐洲落地工廠，一是歐洲新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型速度加快，動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)放量啟動(dòng)；二是歐洲的營(yíng)商環(huán)境對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)還是比較友好的，產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性比較強(qiáng)。
盡管在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)，但遠(yuǎn)赴海外建廠也并非一帆風(fēng)順，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國(guó)動(dòng)力電池出海建廠面臨選址、勞動(dòng)力成本、法規(guī)等問(wèn)題。例如，2019年孚能科技曾計(jì)劃在德國(guó)東北投資建造動(dòng)力電池電芯工廠，預(yù)計(jì)2022年底完成，但目前尚無(wú)最新進(jìn)展。
中國(guó)動(dòng)力電池獨(dú)占全球裝機(jī)量近三分之二
不僅全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)售額的TOP10中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占6位；SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源6家中國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了全球動(dòng)力電池57.3%的市場(chǎng)份額，而在去年這一數(shù)據(jù)為42.6%。
以7月為例，寧德時(shí)代仍為全球電池裝機(jī)量第一，占據(jù)全球三分之一的市場(chǎng)；比亞迪打敗LG新能源，排名全球的第二。與去年同期相比，6家中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)所占據(jù)的份額均有所提升，相比之下，4家日韓電池企業(yè)的市占率均出現(xiàn)下滑，LG新能源縮水8個(gè)百分點(diǎn)，松下也同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)強(qiáng)勢(shì)霸榜背后，一定程度依托于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。在海外擴(kuò)張方面，部分企業(yè)的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業(yè)。不過(guò)業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)的加速布局，競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
“與日韓動(dòng)力電池企業(yè)相比，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈比較完善、鋰電原輔材料布局比較早且廣泛，動(dòng)力電池產(chǎn)品在具有先進(jìn)性能的基礎(chǔ)上還有很好的性?xún)r(jià)比，這就是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)?！痹谄詈＋|看來(lái)，“得益于我國(guó)能源市場(chǎng)的成本優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位突顯，尤其是我國(guó)具有優(yōu)勢(shì)地位的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)等經(jīng)過(guò)縮小技術(shù)差異到累積發(fā)展到供給側(cè)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，這個(gè)由微變到突變、由量變到質(zhì)變的過(guò)程在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)得到了充分體現(xiàn)?！?/p>
某動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士表示，在電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力和大規(guī)模量產(chǎn)能力是動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵，要成為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池廠商，就必須緊緊跟隨汽車(chē)消費(fèi)和生產(chǎn)的需求，在全球進(jìn)行布局，爭(zhēng)取全球各地汽車(chē)企業(yè)的訂單。
祁海珅認(rèn)為，未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)越來(lái)越高；對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張、研發(fā)持續(xù)投入、產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，布局海外市場(chǎng)和落地工廠很可能會(huì)成為新常態(tài)。
（文章來(lái)源：新京報(bào)）
標(biāo)簽： 動(dòng)力電池 寧德時(shí)代 動(dòng)力電池企業(yè)
