近日，五部門聯(lián)合印發(fā)的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022—2026年)》(下稱《行動計劃》)再次引發(fā)了VR等行業(yè)關(guān)注。自去年以來，隨著元宇宙概念的走紅，沉寂多年的XR(VR/AR)再次迎來爆發(fā)。不僅全球各大科技巨頭紛紛跨界入局，許多產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司也紛紛加大投入，將之視為新的增長點。
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不過，相較于政策與資本市場上的鮮花著錦，行業(yè)實際情況卻顯得有些骨感，在許多業(yè)內(nèi)人士看來，如今說“爆發(fā)”還為時尚早。有人直言，相較于曾經(jīng)的智能手機(jī)是“需求引領(lǐng)”，如今的XR更像是“概念先行”。日前，上海證券報記者采訪多家相關(guān)公司，探求行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，試圖找到行業(yè)“臨門一腳”究竟在哪。
技術(shù)端多頭并進(jìn)
“今年以來VR產(chǎn)品最大的變化就是Pancake光學(xué)方案成為主流。”某VR創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人告訴記者，在此之前受限于光學(xué)鏡片軸距的需要，VR體積笨重一直是個難以克服的問題。如今隨著具有折疊光路Pancake方案被廣泛應(yīng)用，VR設(shè)備的體積有了明顯縮小。在此前國內(nèi)頭部VR廠商PICO發(fā)布的新品中，這一方案就使得產(chǎn)品厚度減少了40%。
新方案在為VR設(shè)備帶來更多便攜性的同時，也對顯示面板等核心元器件提出更為清晰的要求。一位從事微顯示面板生產(chǎn)的工程師告訴記者，如今屏幕亮度和顯示像素點細(xì)膩度是主要指標(biāo)，“尤其是Pancake方案中，由于光線折疊產(chǎn)生損耗較大，要求顯示屏初始亮度必須足夠高?！?/p>
事實上，僅從技術(shù)角度來看，如今VR產(chǎn)業(yè)許多關(guān)鍵部件已經(jīng)走在了前列。以VR的顯示面板為例，經(jīng)過近十年摸索，行業(yè)已形成兩條主流技術(shù)路線?！耙粭l是傳統(tǒng)升級的Micro LED，另一條是基于硅基材料的OLED，這兩個方案各有優(yōu)勢，也都比較成熟?！鼻笆龉こ處煾嬖V記者，前者是傳統(tǒng)液晶模式升級，而后者依托硅基材料，擁有更加輕薄節(jié)能等優(yōu)勢。隨著這兩年OLED像素尺寸越來越細(xì)膩，現(xiàn)在兩者在顯示效果方面已經(jīng)相差無幾。
隨著OLED已初步實現(xiàn)量產(chǎn)能力，這一方案也成為資本市場的“香餑餑”，相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張。此前奧來德在回應(yīng)投資者提問時表示，公司圍繞硅基顯示技術(shù)的特性，不僅完成了材料的積累，也實現(xiàn)了器件結(jié)構(gòu)和全套材料技術(shù)的開發(fā)，先后為安徽熙泰、云南奧雷德、蘇州集萃、夢顯等多個硅基顯示企業(yè)提供器件技術(shù)和材料業(yè)務(wù)。
有意思的是，成熟的技術(shù)路線也帶來融會貫通的可能。記者注意到，近日，知名面板龍頭京東方宣布投資290億元，打造VR頭顯設(shè)備面板。而此次公司使用的技術(shù)頗為新奇，公告稱，此次公司投產(chǎn)的項目將使用LTPO技術(shù)，而這項技術(shù)實際上是多個傳統(tǒng)路線混合的方案。
渠道端不斷加碼
這邊硬件產(chǎn)能限制逐漸突破，那邊設(shè)備銷售數(shù)量也正在取得突破。據(jù)維深統(tǒng)計，2022年上半年全球VR頭顯的出貨量約684萬臺，預(yù)計今年全球VR年度出貨量將達(dá)1300萬臺。而從國內(nèi)市場上來看，根據(jù)IDC發(fā)布的報告顯示，2021年我國VR出貨量約143萬臺，同比增長近100%；2022年有望超過300萬臺，2025年有望超過1000萬臺。
出貨量快速增長，最先帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績飄紅。以A股相關(guān)公司三季報為例，立訊精密前三季度實現(xiàn)歸母凈利64億元，同比增長36.48%；歌爾股份前三季度實現(xiàn)歸母凈利38.4%，同比增長15.23%。歌爾股份表示，業(yè)績增長主要是因以VR虛擬現(xiàn)實為代表的智能硬件業(yè)務(wù)擴(kuò)張，盈利能力改善。此外，佳禾智能、興瑞科技等公司前三季度業(yè)績也均實現(xiàn)大幅增長。
由于連接消費市場的渠道尚未成熟，產(chǎn)業(yè)鏈增長的紅利目前尚未傳導(dǎo)到消費端。“現(xiàn)在這個階段重點是建立打通渠道，讓潛在消費者迅速接觸到VR產(chǎn)品?！币晃恍袠I(yè)分析師告訴記者，從占比來看，目前國內(nèi)市場上字節(jié)跳動旗下的PICO占比最高，但是整體市場依然呈現(xiàn)較為分散的態(tài)勢。在此背景下，先用產(chǎn)品打造用戶心智成為關(guān)鍵?！艾F(xiàn)在市面上主流的產(chǎn)品售價幾乎貼近成本就是這個原因。”
賠本賺吆喝或許確實是如今VR行業(yè)的真實狀態(tài)。此前天風(fēng)證券拆解PICO旗下最新產(chǎn)品的報告便揭示了這一狀況。據(jù)報告顯示，PICO 4綜合硬件成本為331.55美元，折合人民幣超過2300元，而考慮到目前PICO 4國內(nèi)售價在人民幣2449元至2949元區(qū)間，可以說賣出的每臺設(shè)備基本上只能收回硬件的成本價。
記者注意到，之所以新一代的PICO 4成本較此前有明顯增長，關(guān)鍵便在于Pancake光學(xué)模組的使用，光這一塊的成本就占整機(jī)的三成以上。此外，主板、傳感器、手柄和聲學(xué)模組也具備較高的價值量。
而這并非特例，此前扎克伯格為了推動Oculus的大眾化普及，也曾大幅降低硬件設(shè)備的價格。此前國內(nèi)的諸多廠商也曾推出過類似于用滿指定天數(shù)后返還購機(jī)款的活動。采訪中有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，中國移動也考慮利用其線下門店優(yōu)勢，發(fā)力VR終端的銷售。
“PICO背靠字節(jié)跳動，今年以來在抖音上大量投放也是為了建設(shè)渠道。”該業(yè)內(nèi)人士表示，目前搭建線上線下渠道，是產(chǎn)業(yè)鏈完成商業(yè)閉環(huán)的關(guān)鍵。
內(nèi)容端供給仍待提高
除了渠道，內(nèi)容生態(tài)無疑是制約行業(yè)發(fā)展的另一個關(guān)鍵。華創(chuàng)證券在最近的一份研報中表示，復(fù)盤智能手機(jī)發(fā)展歷史，硬件給軟件提供平臺，軟件是硬件快速成長的內(nèi)驅(qū)力。而以2020年Oculus發(fā)布的Quest 2為例，當(dāng)年設(shè)備搭載的游戲《半條命：ALYX》一度帶動整個VR終端銷售數(shù)量的快速增長。
而在PICO今年的發(fā)布會上，其總裁周宏偉認(rèn)為，VR要真正走向更廣泛的大眾市場，本質(zhì)上還是要靠內(nèi)容和內(nèi)容帶來的體驗去觸達(dá)。不過對于內(nèi)容的類型，或許正是國內(nèi)廠商探索的關(guān)鍵。
相較于國外以沉浸式游戲切入的策略，中國的VR市場或許要尋找新的方法，幫助用戶接受這一產(chǎn)品?！皣庥谐墒斓闹鳈C(jī)游戲市場，大家習(xí)慣于花幾個小時去玩游戲，但是在國內(nèi)大家的時間是非常零碎的?！贝饲耙晃簧钲诘腣R廠商告訴記者，在他看來合適的場景對于VR來說至關(guān)重要。
“從目前的市場來看，PICO是國內(nèi)最有希望率先做起來的VR設(shè)備廠商。”一位電子行業(yè)分析師告訴記者，“因為目前從內(nèi)容端的角度來看，國內(nèi)只有騰訊、字節(jié)跳動這樣的廠商能夠提供足夠多的內(nèi)容以及社交流量，而這對于設(shè)備使用留存至關(guān)重要。”
依托字節(jié)跳動豐富流量池與內(nèi)容生態(tài)，PICO如今正在嘗試給出自己的答案。據(jù)周宏偉介紹，PICO結(jié)合VR運動健身、VR視頻、VR娛樂和VR創(chuàng)造四大場景，推出豐富且充滿新意的VR內(nèi)容。而如果梳理這些內(nèi)容形式就不難發(fā)現(xiàn)，其中有著濃濃的抖音生態(tài)特色。
除了以演唱會、直播節(jié)目這樣傳統(tǒng)的視頻內(nèi)容之外，PICO還嘗試從虛擬偶像、IP合作等角度，為VR量身定做合適的內(nèi)容。在今年國內(nèi)的發(fā)布會上，PICO就高調(diào)宣布拿下了三體的IP，三體版權(quán)方三體宇宙已與PICO達(dá)成合作，將共同制作首個VR版本《三體》互動敘事作品，并表示會在明年上線。
此外，在今年的發(fā)布會上，相比于高調(diào)更新的各類硬件參數(shù)與原裝內(nèi)容， PICO對于內(nèi)置操作系統(tǒng)的又一輪全面升級或許更加意味深長，其中社交功能便是關(guān)鍵。“任何一個內(nèi)容生態(tài)要想建立起來，早期純粹依靠PGC(專業(yè)人士生產(chǎn)內(nèi)容)是不現(xiàn)實的，有社交潛力是打造內(nèi)容生態(tài)的前提。”上述分析師說道。
（文章來源：上海證券報）
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