今年的新能源賽道依然熱鬧：新能源汽車銷量繼續(xù)火爆，老牌巨頭和新興獨角獸都瞄準了充電樁這塊大蛋糕；此外，儲能成為最受關注的新興板塊之一，在風光電規(guī)模不斷擴大的背景下，一場夏天的電力緊張讓“虛擬電廠”進入大家的視線。

融合與聯(lián)動成為新的行業(yè)趨勢。風光等可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)，為電網(wǎng)帶來更多的不穩(wěn)定性，而大量電動汽車和充電樁的接入則加劇了這一趨勢。除了加大峰谷電價的差距之外，電網(wǎng)行業(yè)也在嘗試加強風光儲充等環(huán)節(jié)的協(xié)調，打造“虛擬電廠”來平衡整個電網(wǎng)的波動性。

在產(chǎn)業(yè)轉型升級的新方向下，新的商業(yè)模式逐漸清晰，具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)競爭者也浮出水面。中金公司在其最新發(fā)布研報中指出，新型商業(yè)模式將驅動規(guī)模的擴張，助力競爭優(yōu)勢的形成。在整個充電行業(yè)的相關上下游來看，能夠解決運營商建樁的資金、土地等問題的全包模式，為充電站增配光儲設備的光儲充模式，以及聚合資源、調控負荷、需求響應收益可觀的虛擬電廠，將有望成為市場的主流商業(yè)模式。

(資料圖片僅供參考)

細分賽道的崛起與融合

由于與新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)密切相關，同時又被政策端明確為風光并網(wǎng)的必備要求，在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實需求和政策導向的雙重指引下，儲能行業(yè)在今年全年都保持了極高的關注度。

儲能指數(shù)(884790.WI)今年4月曾創(chuàng)下3200點的階段性低點，此后迎來長達四個月的持續(xù)增長，一路漲至6614.52的最高點，整體漲幅超過100%。在資本市場的火熱關注之下，相關公司頻頻出手擴大儲能投資規(guī)模，賽道競爭日益激烈。

儲能之外，充電樁行業(yè)也在新能源汽車的高增長加持下，成為新老巨頭和獨角獸們角逐的競技場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比增長1.1倍。今年前三季度，全球新能源汽車銷量超過726萬輛，中國新能源汽車的銷量占比已經(jīng)超過六成。

新能源汽車的市場滲透率快速攀升，充電樁行業(yè)迎來更廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年10月，聯(lián)盟內成員單位總計上報公共充電樁168萬臺，全國充電基礎設施累計數(shù)量為470.8萬臺，同比增加109%。

今年夏天，國內多地高溫天氣導致地區(qū)電網(wǎng)負荷的峰谷差進一步擴大，疊加水電等可再生能源出力的不足，部分地區(qū)電網(wǎng)運行遭遇了極大的挑戰(zhàn)，“虛擬電廠”產(chǎn)業(yè)隨之成功火爆出圈。

所謂的“虛擬電廠”即將分布式能源、儲能設施、用電負荷乃至電動汽車等融合協(xié)調，對整個電網(wǎng)系統(tǒng)起到“削峰填谷”的作用，成為一座虛擬意義上的電廠。而這種概念的出現(xiàn)和逐漸成熟，則體現(xiàn)了在新的電力系統(tǒng)特點下，為了平衡新能源規(guī)模并網(wǎng)、電網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定以及建設成本等問題，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)逐漸出現(xiàn)的融合趨勢。

新能源“三新星”的機遇與挑戰(zhàn)

作為新能源領域異軍突起的三條賽道，充電樁、儲能和虛擬電廠產(chǎn)業(yè)，都面臨著怎樣的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來呢？

分散，是國內充電樁市場的主要特點。根據(jù)中國充電聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)，截至2022年10月，擁有超過1萬根充電樁的運營商為15家，包括星星充電、國家電網(wǎng)、云快充、小桔充電等，這15家企業(yè)運營著全國93.5%的公共充電樁。

據(jù)興業(yè)證券研究團隊預計，隨著傳統(tǒng)充電樁升級和電動汽車需求的提升，2025年國內新增充電樁需求有望超過702萬臺，對應充電樁市場空間有望超過1400億元。

中金公司提供的數(shù)據(jù)顯示，近年來，頭部充電樁運營商外，二線及新增運營商貢獻了近56%的增量。

中金公司指出，充電運營商供應格局的分散，根本原因在于運營商自建樁受限于資金壓力和土地資源，建樁主力由此前的運營商轉變?yōu)榈胤絿?、小工商業(yè)等掌握土地資源的第三方建設；另外，由于目的地充電需求凸顯，小區(qū)公樁和共享私樁將貢獻重要增量。

8月26日，深圳虛擬電廠管理中心成立，成為國內首家虛擬電廠管理中心。目前，廣東、山東等省級政府相繼發(fā)布虛擬電廠落地方案，北京、浙江等地也在能源發(fā)展規(guī)劃中提及對虛擬電廠的展望。

對虛擬電廠來說，核心在于技術和資源的應用，其聚合的資源越多，調節(jié)的能力就越強，核心競爭力也就越強。中泰證券預計，到2025年和2030年，國內虛擬電廠的投資規(guī)模將分別達到718億和988億元。

目前國內的虛擬電廠行業(yè)仍面臨商業(yè)模式不清晰、跨區(qū)域電力調度、數(shù)據(jù)安全和可再生能源交易差價等因素的制約。

在儲能產(chǎn)業(yè)，未來可再生能源大比例接入電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)成為大勢所趨，其中儲能的發(fā)展將是維持整個電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的重要支撐，這為儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了政策和產(chǎn)業(yè)方向上的支撐。

根據(jù)國家能源局預測，2025年新型儲能裝機規(guī)模將超過3000萬千瓦，年均增速達50%以上。國家能源局相關負責人表示，新型儲能技術將深刻改變未來電力系統(tǒng)結構和電力生產(chǎn)與消費的格局。

業(yè)內專家表示，目前新型儲能的發(fā)展受政策影響大，還面臨著商業(yè)模式不清晰、盈利困難等問題，如何因地制宜發(fā)展配套儲能，避免盲目上馬新項目，同時提升儲能技術的市場競爭力等，仍是行業(yè)亟待解決的問題。

巨頭入局與新公司崛起

11月10日，英國石油公司(bp)與阿維塔科技共同建設的超快充電站的中國首站落戶上海，這是這家英國巨頭繼續(xù)加碼充電樁業(yè)務的又一舉措。

事實上，除了bp之外，殼牌、道達爾能源等能源巨頭都加入了充電樁市場的競爭，中國石油、中國石化也開始在加油站建設充電樁。車企領域，小鵬、蔚來、保時捷等也都啟動了充電樁建設的規(guī)劃。

而在這些財大氣粗擁有強大優(yōu)勢的能源巨頭之外，也有不少新興企業(yè)走起了輕資產(chǎn)運營的模式，實現(xiàn)了業(yè)務的快速拓展以及業(yè)務模式上的創(chuàng)新，一批能夠提供規(guī)模化充電站運營服務的頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。

中金公司指出，能鏈智電、特斯拉、特來電是在商業(yè)模式拓展方面，值得重點關注的三家不同類型的企業(yè)。在新能源充電場景中，充電服務商具有先天的調控電動車充電負荷的能力，也就擁有成為虛擬電廠負荷聚合商的潛力，參與虛擬電廠、獲得需求響應補貼或將成為充電服務商的重要收益來源和差異化競爭優(yōu)勢。

能鏈智電是國內規(guī)模最大、增長最快的電動汽車充電服務商之一，業(yè)務覆蓋國內358個主要城市，通過互聯(lián)互通平臺連接超過4.4萬個充電站，充電樁數(shù)量達到40.4萬根，占到國內公用樁總量的四分之一。

能鏈智電采用輕資產(chǎn)模式，擁有線上充電服務、線下充電站一站式運維建設和升級服務、以及引進食品飲料銷售等的非充電服務。中金公司指出，能鏈智電擁有較為豐富的客戶流量資源和地方政府資源，并擁有全套充電服務方案矩陣，有助于借助已有資源觸達地方國企，結合線上線下的服務方案提供全包模式。

財報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，能鏈智電凈收入1810萬元人民幣，同比2021年上半年取得4.51倍的強勁增長；總營收同比增長90%，達到1.08億元人民幣。

此外，由于能鏈智電母公司能鏈還擁有加油站數(shù)字化運維的團油業(yè)務，其覆蓋2.5萬座加油站。加油站數(shù)字化轉型同樣可以與新能源充電服務生態(tài)協(xié)同發(fā)展。憑借能鏈智電自身互聯(lián)互通業(yè)務積累的流量資源，拓展光儲充升級和虛擬電廠模式也具有優(yōu)勢。

對于能鏈智電來說，憑借充電流量和團油加油業(yè)務的資源，將有望拓展出全新的商業(yè)模式。

特來電是上市公司特銳德旗下的子公司，成立于2014年，主要從事充電設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和電網(wǎng)建設與運營，是國內充電運營領域的龍頭企業(yè)。截至今年9月，特來電運營的公共充電樁保有量31.6萬根，其中直流充電樁市占率達到27.4%。

中金公司指出，特來電的自建并運營充電場站經(jīng)驗豐富，存量場站可以起到示范性作用，更易與掌握土地和資金資源的地方國企等達成合作，全包的模式更有利于規(guī)模擴張的加速。

作為全球電動車巨頭的特斯拉，正成為車企建樁的代表。根據(jù)特斯拉官方信息，截至10月20日，特斯拉在全球46個國家建設了超過3.5萬根超級充電樁；其中，特斯拉在中國大陸累計開放超級充電站超1300座，超級充電樁9300多根。

除了電動車及相關配套市場外，特斯拉公司還在積極拓展光伏和儲能等領域，推出的光儲充方案已經(jīng)在自建充電站中落實，并在全球多地建成光儲充一體充電站。

（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

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