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記者11月25日獲悉，中國(guó)銀行日前作為牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人，協(xié)助梅賽德斯-奔馳國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司成功發(fā)行5億元綠色熊貓債，發(fā)行期限2年，票面利率2.90%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.12倍，由集團(tuán)總部梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司(下稱(chēng)“梅賽德斯-奔馳集團(tuán)”)提供擔(dān)保。
據(jù)悉，本次發(fā)行是首家外資非金融企業(yè)在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的綠色熊貓債，也是梅賽德斯-奔馳集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)以外發(fā)行的首支綠色債券。該筆債券符合境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)，并獲得聯(lián)合赤道環(huán)境最高綠色等級(jí)G1的評(píng)定，募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于新能源汽車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)。
截至目前，中國(guó)銀行已協(xié)助梅賽德斯-奔馳集團(tuán)發(fā)行35支熊貓債，累計(jì)發(fā)行規(guī)模810億元，使之成為銀行間市場(chǎng)最大的熊貓債發(fā)行人。
近年來(lái)，作為中國(guó)最大的債券主承銷(xiāo)商之一，中國(guó)銀行參與境內(nèi)外各類(lèi)主體多幣種債券的發(fā)行。截至11月24日，中行熊貓債承銷(xiāo)量為211.91億元，市場(chǎng)份額25.72%，位列市場(chǎng)首位。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）
標(biāo)簽： 梅賽德斯-奔馳
