光伏指數(shù)(884045.WI)近五個(gè)交易日下跌2.57%。
(資料圖片僅供參考)
編者按：《光伏A股周報(bào)》旨在記錄、評(píng)述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。
本周(12月5日到12月9日)，光伏板塊繼續(xù)調(diào)整。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至12月9日收盤，上述78只光伏概念股合計(jì)市值約3.09萬億元，較上周減少了980.46億元，光伏指數(shù)(884045.WI)近五個(gè)交易日下跌2.57%。
1、政策層面寡淡，上游價(jià)格繼續(xù)“跳水”
消息面上，本周幾乎沒有與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策出臺(tái)，這也使得本周光伏板塊的市場行情較為寡淡。
不過，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格走勢和供需關(guān)系繼續(xù)受到關(guān)注。
行業(yè)權(quán)威媒體PVInfoLink的周價(jià)格評(píng)析顯示，本周多晶硅致密料的現(xiàn)貨價(jià)格區(qū)間為28.2萬元/噸到30.4萬元/噸，均價(jià)為28.8萬元/噸，較上周下跌2.4%。
盡管此前一則“多晶硅致密料價(jià)格低至250元/公斤且無人問津”的傳聞?lì)l頻遭到龍頭企業(yè)方面否認(rèn)，但硅料價(jià)格下行的市場情緒已經(jīng)在所難免。
正如PVInfoLink指出，“本周上游買賣雙方僵持和觀望局面嚴(yán)重，截止本周的確仍有相當(dāng)數(shù)量的前期訂單暫時(shí)繼續(xù)處于履行和交付期內(nèi)，但是對(duì)于新訂單的簽署和價(jià)格談判，其實(shí)截止本周三仍然沒有主流規(guī)模完成簽署。盡管市場氛圍微妙，博弈氣氛緊張，盼跌情緒濃郁?！?/p>
同時(shí)，硅片價(jià)格下跌更為明確。M6、M10、G12各尺寸硅片的成交均價(jià)均有所下跌。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)指出，本周價(jià)格繼續(xù)下跌的主要原因是多數(shù)專業(yè)化企業(yè)降價(jià)。
供給方面，硅業(yè)分會(huì)指出，本周多家專業(yè)化企業(yè)降低開工率，其余企業(yè)也有計(jì)劃在12月降低生產(chǎn)負(fù)荷和延緩產(chǎn)能爬坡速度，這么做是為了解決供應(yīng)過剩造成的庫存問題。但由于企業(yè)降低開工率存在周期，因此短期反饋在價(jià)格上并不會(huì)顯著，長期來看有利于解決產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配的問題。需求方面，海外存在政策風(fēng)險(xiǎn)。電池端，采購積極性仍然不高。
不過，龍頭企業(yè)間的長單協(xié)議仍舊沒有因此而退縮。天合光能(688599.SH)12月8日公告，與通合新能源(金堂)有限公司及通威太陽能有限公司簽訂單晶 PERC電池片長單采購合同。合同約定2023年1月1日至2023年12月31日，天合光能向通合采購單晶PERC電池片產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2023年采購182尺寸電池片合計(jì)2368MW，210尺寸電池片合計(jì)8215MW.按照當(dāng)前市場價(jià)格測算，預(yù)計(jì)合同期內(nèi)采購金額合計(jì)為139.70 億元(含稅)。
上市公司方面，江蘇陽光(600220.SH)此前的兩百億元光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目“流產(chǎn)”，轉(zhuǎn)而先行投資了一個(gè)新建的硅料項(xiàng)目。
12月7日晚間，江蘇陽光發(fā)布公告顯示，該公司原計(jì)劃在內(nèi)蒙古包頭市投資200億元建設(shè)的光伏項(xiàng)目，因客觀因素制約與投資所需條件不能盡快實(shí)現(xiàn)，無法按照協(xié)議計(jì)劃開展，擬終止該項(xiàng)目投資規(guī)劃，并注銷內(nèi)蒙古澄安新能源有限公司。
今年3月份，江蘇陽光曾公告，擬在內(nèi)蒙古設(shè)立全資子公司內(nèi)蒙古澄安，主營光伏業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本20億元。隨后4月份，該公司公告了約200億元的重大投資項(xiàng)目，擬在包頭市投資建設(shè)10萬噸多晶硅、10GW單晶拉棒(包括切片)、10GW電池片及組件等項(xiàng)目，此外還將建設(shè)10GW光伏電站項(xiàng)目。
在公告終止包頭項(xiàng)目的同時(shí)，江蘇陽光另外還進(jìn)一步披露，擬由全資子公司寧夏澄安新能源有限公司與寧夏石嘴山市政府簽訂《合作協(xié)議》，擬在寧夏石嘴山經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目和年產(chǎn)10GW拉晶切片、10GW電池片和10GW組件項(xiàng)目。
12月8日，粵水電(002060.SZ)發(fā)布公告，為拓展清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)，擴(kuò)大清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模，提高利潤水平，擬投資建設(shè)粵水電巴楚縣200 萬千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資123.03億元(含流動(dòng)資金)。
另外，又一家光伏輔材企業(yè)登陸資本市場。12月9日，聚和材料(688503.SH)在科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)為110元/股，開盤價(jià)為161元/股，開盤價(jià)較發(fā)行價(jià)漲幅達(dá)46.36%，市值達(dá)181.8億元。
聚和材料原計(jì)劃擬募集10.27億元用于公司年產(chǎn)3000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項(xiàng)目(一期)和常州工程技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。而本次發(fā)行超募，或?qū)樵摴咎峁┏渥愕暮髠浒l(fā)展資金。
2、龍頭股表現(xiàn)分化，陽光電源再遭傳聞“殺跌”
本周，光伏板塊共有19只個(gè)股上漲，周漲幅超過10%的個(gè)股有3只。金晶科技(600586.SH)、晶盛機(jī)電(300316.SZ)、合盛硅業(yè)(603260.SH)在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為11.86%、11.08%、10.86%。
本周股價(jià)周漲幅居前的十家A股光伏公司制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
本周，板塊內(nèi)共有59只個(gè)股下跌，周跌幅超過10%的個(gè)股有3只。
天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)、陽光電源(300274.SZ)在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅為13.46%、11.64%、11.07%。
本周股價(jià)周跌幅居前的十家A股光伏公司制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
本周，千億龍頭股的數(shù)量增加為9只。合盛硅業(yè)(603260.SH)周內(nèi)漲幅達(dá)10.86%，市值重回千億。晶盛機(jī)電(300316.SZ)在龍頭股中也漲幅領(lǐng)先，周漲幅達(dá)11.08%。
本周市值居前的光伏龍頭股制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
不過，龍頭股表現(xiàn)分化，陽光電源(300274.SZ)和晶科能源(688223.SH)先后因?yàn)閮蓜t市場傳聞遭遇“殺跌”。
有消息稱，天合光能分布式業(yè)務(wù)將被分拆。
12月6日午后，天合光能股價(jià)快速下跌，一度超過12%。
當(dāng)日下午，天合光能投資者關(guān)系部門相關(guān)人士回應(yīng)稱，有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)，勿輕信市場傳言；目前公司董事會(huì)沒有收到任何關(guān)于分布式業(yè)務(wù)分拆的指導(dǎo)意見。
晚間，天合光能發(fā)布澄清公告稱，分布式業(yè)務(wù)下屬子公司未來是否分拆上市，尚處于前期初步論證階段，尚不存在具體實(shí)施方案，公司尚未履行董事會(huì)等審批決策程序。
后續(xù)公司將根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合市場環(huán)境及分布式業(yè)務(wù)下屬子公司的運(yùn)營情況等因素，綜合考慮是否推進(jìn)該分拆事項(xiàng)。
目前，天合光能公司分布式業(yè)務(wù)品牌下，有面向戶用分布式市場的“天合富家”與工商業(yè)分布式市場的“天合藍(lán)天”兩個(gè)子品牌。布局兩大主要分布式市場。
幾乎是同一時(shí)間跨度，上周末，網(wǎng)傳陽光電源高管在交流中透露，今年戶用儲(chǔ)能出貨和儲(chǔ)能逆變器下調(diào)，相關(guān)傳聞在資本市場引起震動(dòng)。
12月6日，戶用儲(chǔ)能和逆變器板塊開盤后即遭遇較大調(diào)整，陽光電源股價(jià)“跳水”。
盡管此后陽光電源予以澄清，但股價(jià)也以下滑。
事實(shí)上，此前一輪質(zhì)疑國內(nèi)光伏逆變器企業(yè)出貨量的傳聞，也曾令逆變器板塊遭遇“殺跌”。盡管多家上市公司均及時(shí)對(duì)外否認(rèn)市場傳聞，但陽光電源也成為遭到重創(chuàng)的逆變器個(gè)股之一。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
標(biāo)簽：
