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熱點(diǎn)評(píng)!【2023年有色金屬市場(chǎng)前瞻】電解鈷:累庫趨勢(shì)延續(xù) 價(jià)格仍傾向于下行

2023-02-20 12:08:42

新華財(cái)經(jīng)北京2月20日電 2022年有色金屬市場(chǎng)跌宕起伏,銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、鋰等金屬價(jià)格大幅波動(dòng),市場(chǎng)熱點(diǎn)層出不窮。2023年有色金屬市場(chǎng)將走向何方?又將出現(xiàn)哪些熱點(diǎn)?新華財(cái)經(jīng)、新華指數(shù)工業(yè)原材料市場(chǎng)研究中心與上海有色網(wǎng)(SMM)共同推出《2023年有色金屬市場(chǎng)前瞻》,把脈新年有色金屬市場(chǎng)新動(dòng)向。


(資料圖片)

電解鈷篇:累庫趨勢(shì)延續(xù)價(jià)格仍傾向于下行

全球?qū)︹挼男枨笾饕獊碜杂跀?shù)碼、動(dòng)力、儲(chǔ)能等鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域,及傳統(tǒng)行業(yè)如:高溫合金、硬質(zhì)合金、催化劑、陶瓷顏料、磁性材料、有機(jī)材料等行業(yè)。隨著智能手機(jī)普及,數(shù)碼電池、磁性材料對(duì)鈷需求增加。傳統(tǒng)行業(yè)的鈷需求占比同步下滑。但智能手機(jī)逐步進(jìn)入存量市場(chǎng),數(shù)碼3C消費(fèi)需求增速降低。近年來新能源汽車發(fā)展迅速,對(duì)鈷需求進(jìn)入爆發(fā)期。

全球鈷原料供需預(yù)測(cè)

2022年全球經(jīng)濟(jì)下行,手機(jī)出貨量創(chuàng)近年來新低,高鎳三元成為趨勢(shì),鈷市場(chǎng)需求減少,鈷系產(chǎn)品價(jià)格大幅下行。供應(yīng)端,2022年鈷原料產(chǎn)能增量較大,全球鈷供應(yīng)21萬金屬噸,同比去年16.72萬噸增加25.59%。

需求端,22年全球鈷需求預(yù)計(jì)19.4萬金屬噸,同比增加19%;具體下游應(yīng)用比例來看,全球鋰電池行業(yè)對(duì)鈷原料需求占比72%。其中動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)鈷需求占比40%,數(shù)碼電池行業(yè)對(duì)鈷需求占比32%;除此之外全球傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)鈷原料需求占比28%。2022年上半年部分車企供應(yīng)鏈和生產(chǎn)受影響,導(dǎo)致三元市場(chǎng)需求偏弱;下半年三元需求雖有恢復(fù),但磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)增速較快占據(jù)市場(chǎng)份額增多,三元需求不及預(yù)期。

2023年,預(yù)計(jì)全球鈷市場(chǎng)趨勢(shì)累庫,供應(yīng)仍將大于需求,電解鈷價(jià)格趨勢(shì)下行。供應(yīng)端,嘉能可、洛陽鉬業(yè)及印尼鎳鈷項(xiàng)目等新產(chǎn)能將投放,預(yù)計(jì)2023年全球鈷供給量為23.6萬金屬噸,增速12%。需求端,數(shù)碼消費(fèi)市場(chǎng)需求減弱,動(dòng)力市場(chǎng)因三元切換鐵鋰產(chǎn)品疊加三元產(chǎn)品往低鈷方向發(fā)展,鈷需求增速放緩,預(yù)計(jì)2023年全球整體鈷需求量為22.3萬金屬噸,同比增加15% 。

2024-2025年,全球鈷市場(chǎng)供給與需求增速預(yù)計(jì)將較穩(wěn)定。供應(yīng)端,原礦產(chǎn)能增速較低,回收市場(chǎng)增速提高,整體供應(yīng)增速小幅下降,預(yù)計(jì)全球鈷供給2024年為26.9萬金屬噸,2025年為29.1萬金屬噸,同比分別增加14%、8%。需求端,動(dòng)力市場(chǎng)需求增速小幅提升,消費(fèi)市場(chǎng)增速穩(wěn)定,預(yù)計(jì)2024-2025年全球整體鈷需求量分別為24.7萬金屬噸、27.1萬金屬噸,同比分別增加11%、10%。

價(jià)格走勢(shì)回顧:

2021年至今,價(jià)格“過山車式”波動(dòng),“三駕馬車”拉動(dòng)鈷鹽生產(chǎn)。

2021年受新冠疫情影響,居家式辦公帶動(dòng)數(shù)碼3C端需求提升,動(dòng)力端需求上半年受疫情抑制、下半年市場(chǎng)快速回暖。鈷鹽市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)之年,價(jià)格一路飆升。

2022年以來,數(shù)碼端消費(fèi)后勁不足,對(duì)鈷需求大幅減弱,二季度國內(nèi)疫情蔓延,以及極端鎳價(jià)等原因,嚴(yán)重打擊三元?jiǎng)恿Χ诵枨?,鈷鹽價(jià)格“過山車式”急轉(zhuǎn)直下,鈷需求較弱的同時(shí),頭部鈷業(yè)礦企持續(xù)放量,回收料市場(chǎng)超預(yù)期生產(chǎn),MHP項(xiàng)目陸續(xù)開展,“三駕馬車”共同拉動(dòng)鈷鹽生產(chǎn),供給過剩2022年價(jià)格開啟下行狀態(tài)。

后市來看,新華指數(shù)工業(yè)原材料市場(chǎng)研究中心團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為,目前電解鈷與鈷鹽已存在較大價(jià)差,電解鈷企業(yè)利潤仍優(yōu)于鈷鹽企業(yè),電解鈷生產(chǎn)企業(yè)排產(chǎn)較多,因此在需求傳導(dǎo)下,電解鈷價(jià)格仍存在過剩跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

(文章來源:新華財(cái)經(jīng))

標(biāo)簽: 有色金屬

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