2022年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出，“要著力擴大國內(nèi)需求”“支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費”。而隨著民眾對新能源汽車購買熱情越發(fā)高漲，其背后的新能源車險市場也持續(xù)受到關(guān)注。
(資料圖片僅供參考)
近日，中國人民銀行深圳市中心支行聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局等四部門印發(fā)《深圳金融支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的意見》，鼓勵保險機構(gòu)健全價格形成機制，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗、市場情況等因素，在依法合規(guī)、風險可控的前提下科學厘定新能源汽車保險費率。與此同時，中國人民銀行福州中心支行、福建銀保監(jiān)局聯(lián)合出臺的《關(guān)于金融促消費工作十條措施》也提出，鼓勵保險機構(gòu)要圍繞新能源汽車等創(chuàng)新保險產(chǎn)品服務(wù)。
新能源車險需求旺盛
發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，不僅可以拉動和擴大國內(nèi)新能源汽車消費，還能促進汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展，可謂一舉多得。
在政策紅利下，我國新能源汽車市場跑出發(fā)展“加速度”。根據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，同比增長67.13%。另據(jù)乘聯(lián)會預計，2023年底，新能源汽車保有量將突破2000萬輛，占汽車保有總量的7%。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，大城市限購限行因素帶來的示范效應(yīng)推動中小城市購買新能源汽車熱潮，因此綜合成本差異推動的新能源汽車銷量猛增，新能源汽車替代燃油車的進程正在加快。
新能源汽車銷售火爆，也拉動了新能源車險保費快速增長。多家研究機構(gòu)數(shù)據(jù)表明，除了2020年受承保車輛數(shù)量增速放緩影響，近年來我國新能源車險保費增速均維持在40%以上的水平。2021年，我國新能源車險保費規(guī)模達到350億元，同比增長56%。2022年全年，新能源車險保費有望達708億元，同比增長102%。
目前，我國新能源車險市場仍是頭部險企占據(jù)主導地位，財險“老三家”的市場份額在七成左右。作為車險增量市場的主陣地，其中的“玩家”不乏傳統(tǒng)險企、車企以及保險科技公司。
為科學定價找到更優(yōu)解
自2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》實施以來，不少車主切身感受到新能源汽車專屬保險的保障更加精準和全面。針對消費者普遍擔憂的電池和充電樁的風險，新能源汽車專屬保險均有覆蓋，同時還新增了附加自用充電樁損失保險、附加自用充電樁責任保險等，保障這些輔助設(shè)備自身損失以及設(shè)備本身可能引起的財產(chǎn)損失及人身傷害，集中解決了新技術(shù)應(yīng)用中輔助設(shè)施產(chǎn)生的風險。
基于新能源汽車賠付率和維修成本高于燃油車以及專屬保障責任范圍進一步擴大等因素，也有一些消費者的新能源車險保費出現(xiàn)上漲。新能源汽車專屬保險上線一年多來，至今仍面臨定價難、定損難等問題。
有汽車行業(yè)分析師認為，目前新能源車險整體成本高于燃油車，但這種情況隨著市場發(fā)展已有所好轉(zhuǎn)。在新能源汽車專屬保險推出后，成本水平在進一步下降，逼近盈虧平衡點。
對于科學制定新能源車險保費，業(yè)內(nèi)人士建議，一方面保險公司可以依據(jù)自身歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，對新能源汽車定價模型進行重新評估和完善，重點從車種、使用性質(zhì)、車價、車齡、品牌、電池制造商等維度制定差異化定價策略及核保規(guī)則，并定期實施回溯及動態(tài)調(diào)整；另一方面加強與保險科技公司、車企合作，通過數(shù)據(jù)共享，來進行風險控制，提升定價能力。
今年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，進一步擴大財產(chǎn)保險公司定價自主權(quán)，通知明確自6月1日起，商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65,1.35]擴大到[0.5,1.5]。這也被業(yè)內(nèi)稱為“車險二次綜改”。
可以預期，未來不同保險公司同種類業(yè)務(wù)的保費差異會進一步拉大。隨著新能源汽車技術(shù)的進步以及新能源車險保費定價體系的逐漸成熟，保費也會更科學，彼時新能源汽車專屬保險的優(yōu)勢將顯著大于車主承擔保費的成本。
車企與險企跨界融合
新能源車險藍海之下，除了險企的布局，部分車企卻對車險業(yè)務(wù)展現(xiàn)出積極態(tài)度，包括小鵬、蔚來、比亞迪、寶馬等車企，紛紛通過成立保險經(jīng)紀公司、收購或者入股保險經(jīng)紀公司等方式，先后入局車險行業(yè)。此外，幾家國內(nèi)大型車企已通過設(shè)立保險公司或者保險中介機構(gòu)的方式參與其中，如廣汽集團、一汽集團早前便成立了下屬保險公司。
車企涉足保險業(yè)務(wù)有三方面原因，北京聯(lián)合大學管理學院金融系教師楊澤云分析稱，一是希望通過車險形成汽車消費從銷售到后期保養(yǎng)維護的閉環(huán)，拓展利潤來源；二是若能借助信息優(yōu)勢，降低自家品牌汽車的車險保費，能增強汽車競爭力；三是車企本身有很多企財險、責任險等保險需求，設(shè)立保險經(jīng)紀公司也能同步為集團提供服務(wù)并獲取利潤。
北京車車科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO張磊認為，新能源車企可以從投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景與用戶建立連接，以此拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等業(yè)務(wù)，在優(yōu)化車主服務(wù)、提升品牌形象、促進車險創(chuàng)新的同時有利于拓展自身盈利空間，實現(xiàn)行業(yè)良性發(fā)展。
盡管車企真正能形成保險公司這類專業(yè)化車險運作還為時尚早，但其與傳統(tǒng)保險公司在新能源車險市場“同場競技”，無疑有利于倒逼傳統(tǒng)險企加速革新，雙方的優(yōu)勢互補也將最終利好消費者。
（文章來源：金融時報）
