4月13日,據(jù)金融時(shí)報(bào)等外媒報(bào)道,日本軟銀“掌門”孫正義本周將與納斯達(dá)克簽署協(xié)議,讓旗下的英國(guó)芯片公司ARM在今年秋天赴美上市。但更令市場(chǎng)震驚的是,伴隨著上市計(jì)劃, ARM將對(duì)其利潤(rùn)來源進(jìn)行極大調(diào)整,長(zhǎng)期以來,ARM的營(yíng)收主要靠向芯片廠商收取授權(quán)費(fèi),但是此后,ARM有可能根據(jù)終端產(chǎn)品售價(jià),向終端設(shè)備生產(chǎn)廠商索要費(fèi)用,據(jù)外媒報(bào)道, ARM已經(jīng)通知了小米、OPPO、vivo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商。
芯片領(lǐng)域的壟斷地位
(資料圖片)
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)指出, ARM長(zhǎng)期以來的工作是芯片架構(gòu)研發(fā),位居行業(yè)上游,如今ARM跨過層層環(huán)節(jié),直接向終端廠商要利潤(rùn),難免有“殺雞取卵”的嫌疑,在當(dāng)今芯片產(chǎn)業(yè)鏈周期波動(dòng),疊加消費(fèi)電子出貨下滑的背景下, ARM的這一計(jì)劃能否讓手機(jī)廠商甘心買單仍是未知之?dāng)?shù)。北京商報(bào)記者就相關(guān)問題采訪OPPO等廠商,截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
對(duì)于ARM在業(yè)內(nèi)的重要性,產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌指出,現(xiàn)階段在芯片底層架構(gòu)領(lǐng)域, ARM和英特爾雙峰并峙,ARM主攻精簡(jiǎn)指令集,英特爾主攻復(fù)雜指令集,ARM對(duì)手機(jī)等移動(dòng)端的重要作用,相當(dāng)于英特爾之于PC電腦。
從軟銀公布的ARM最新財(cái)報(bào)看,目前基于ARM架構(gòu)的芯片出貨量達(dá)80億片,全球超過95%的智能終端都采用其產(chǎn)品,盡管ARM的重要性不言而喻,但是長(zhǎng)期以來其營(yíng)收方式較為單一,主要是向下游芯片設(shè)計(jì)企業(yè)收取授權(quán)費(fèi)用, 截至去年四季度, ARM總營(yíng)收達(dá)到7.46億美元,其中許可費(fèi)占比約40%,達(dá)到3億美元,版稅收入達(dá)4.46億美元。這樣的營(yíng)收成績(jī),相比下游的高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)仍有不小差距。
也正是由于收入來源較為單一,ARM特別重視其技術(shù)壟斷地位,2022年8月,ARM還因?yàn)閴艛鄦栴}和高通對(duì)簿公堂,ARM公司對(duì)高通公司及其收購的子公司Nuvia發(fā)起了訴訟,指控這兩家公司侵犯了ARM專利。Nuvia在芯片設(shè)計(jì)中使用了ARM的專利設(shè)計(jì),這些設(shè)計(jì)在未經(jīng)許可的情況下轉(zhuǎn)讓給高通使用。
ARM表示,在雙方談判未能達(dá)成解決方案后,Nuvia Nuv的ARM專利設(shè)計(jì)許可已經(jīng)在2022年3月被終止。這也意味著如果高通繼續(xù)采用Nuvia設(shè)計(jì)的基于ARM專利的自研處理器內(nèi)核,就違反了與ARM的許可協(xié)議,高通或有可能被迫銷毀其定制的Oryon內(nèi)核。
下游廠商會(huì)減輕依賴
不可否認(rèn)的是,一旦ARM如愿轉(zhuǎn)換了收費(fèi)模式,其營(yíng)收、利潤(rùn)可能迎來飛躍。
Tech Insights分析指出,高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳的芯片平均價(jià)格分別為40美元、17美元、6美元,按照每顆芯片價(jià)格的1%到2%收取標(biāo)準(zhǔn),ARM將收取0.06美元至0.8美元。相較之下,2022年智能手機(jī)平均售價(jià)為每臺(tái)335美元,如果也是按照1%-2%的比例來收取的話,則意味著ARM收取的版稅將高達(dá)3.35-6.7美元,相比之前的收費(fèi)方式將帶來數(shù)十倍的增長(zhǎng)。
ARM的如意算盤能打響嗎?業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)對(duì)此并不看好。洪仕斌認(rèn)為,促使ARM改變的主要因素,還是軟銀在背后的助推,軟銀希望ARM能大幅提高營(yíng)收,從而在上市時(shí)獲得更高的估值,但如今的大背景是手機(jī)出貨下滑,連帶著上游芯片企業(yè)減產(chǎn)、砍單,相反,人工智能領(lǐng)域?qū)π酒兄鴺O大的需求缺口,從某種程度上說,ARM站錯(cuò)了賽道。
至于ARM對(duì)于國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的影響,獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳指出,相比收費(fèi)模式的改變,ARM如果最終赴美上市成功,那么在一定程度上,會(huì)受美國(guó)方面芯片禁令的限制,這對(duì)于國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌較為不利,此前“ARM中國(guó)”作為集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的子公司,便和集團(tuán)層面做了切割,聲明稱公司是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的實(shí)體,這反映出來自政策方面的影響不容忽視。
有鑒于此,包括華為、阿里等企業(yè)早已試圖減輕對(duì)ARM的依賴,例如這些企業(yè)轉(zhuǎn)而采用RISC- V開源架構(gòu),這種架構(gòu)不受壟斷制約,供應(yīng)鏈能夠得到更充分的保障。
專家指出,無論ARM主動(dòng)調(diào)整收費(fèi)策略,還是日后受到所在地政策限制,下游手機(jī)廠商只能設(shè)法突圍,而數(shù)十年來ARM形成的生態(tài)圈還能維持多久則會(huì)成為問題。
(文章來源:北京商報(bào))
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