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6月8日，在上交所、四川省委宣傳部、四川省文化和旅游廳、四川證監(jiān)局、四川省地方金融監(jiān)督管理局的指導(dǎo)下，四川省峨眉山樂山大佛旅游集團有限公司（簡稱“峨樂旅集團”）成功簿記發(fā)行“四川省峨眉山樂山大佛旅游集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）”。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，債券期限3+2年，票面利率為3.50%；國泰君安證券為獨家主承銷商，由天府信用增進提供保證擔(dān)保。
受文旅行業(yè)環(huán)境影響，峨樂旅集團在2020-2022年經(jīng)歷了困難和考驗，當(dāng)前經(jīng)營狀況已全面復(fù)蘇。據(jù)悉，本次發(fā)行實現(xiàn)了全國首單地方增信文旅類產(chǎn)業(yè)債的成功落地，創(chuàng)下2023年以來中西部非省會地級市AA+主體同期限私募債最低利率，并顯著低于二級市場收益率，進一步帶動公司和區(qū)域的利率下行。
據(jù)介紹，針對本期債券的發(fā)行工作，峨樂旅集團、國泰君安證券與市場投資人前期展開充分交流。6月5日，峨樂旅集團在上證債券路演平臺進行線上路演，就公司基本情況、未來投資布局等方面與廣大投資者進行密切溝通。本期債券發(fā)行吸引了多個類型投資者的積極參與，全場倍數(shù)2.63倍，最終票面利率達成詢價區(qū)間下限。
資料顯示，峨樂旅集團是具有完整旅游產(chǎn)業(yè)鏈條的多元化文化旅游類投資集團公司，主要從事世界自然與文化雙遺產(chǎn)峨眉山景區(qū)門票服務(wù)、索道運營、觀光車運輸、酒店經(jīng)營、文化演藝、旅游文創(chuàng)產(chǎn)品、研學(xué)旅游以及相應(yīng)的旅游商務(wù)營業(yè)活動。
峨樂旅集團表示，本期債券的成功發(fā)行是其在文旅復(fù)蘇背景下的首次債券市場“亮相”，也是在產(chǎn)業(yè)債地方增信模式的首次創(chuàng)新嘗試；同時體現(xiàn)出資本市場對文旅產(chǎn)業(yè)和樂山區(qū)域的大力支持。未來，峨樂旅集團將緊緊抓住“十四五”“雙循環(huán)”“雙城記”“巴蜀文旅走廊建設(shè)”等機遇，全力推進峨眉山景區(qū)提質(zhì)擴容。
（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
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