在溫室效應影響下，人類剛剛經(jīng)歷了有記錄以來最暖的八年，“圣嬰”厄爾尼諾的出現(xiàn)則為今夏再添一把火。世界氣象組織（WMO）等權威機構均對厄爾尼諾發(fā)出警報，并預測全球升溫或出現(xiàn)新高峰。
隨著熱浪來襲，大宗商品市場和線下家電市場也呈現(xiàn)“高溫”。
證券時報記者了解到，厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)的干旱氣候已導致大豆、可可、棕櫚油等農(nóng)產(chǎn)品生長環(huán)境惡化，商品市場已出現(xiàn)結構性的天氣定價行情。
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空調(diào)行業(yè)在剛剛經(jīng)歷了“618”購物熱潮后，也迎來了夏季備貨和出貨高峰期，空調(diào)安裝維保人員也成為“香饃饃”。此外，瞄準細分場景的新型空調(diào)應用也漸漸占據(jù)一定的市場份額。
人類社會迎接熱浪
在厄爾尼諾現(xiàn)象和溫室效應的“雙重夾擊”下，今年夏天極有可能是“滾燙無比”的。
根據(jù)世界氣象組織的一份最新通報，7月至9月厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)的可能性為80%。美國國家海洋和大氣管理局于6月8日發(fā)布厄爾尼諾警報，宣布這一氣候現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。到冬季，厄爾尼諾有84%的概率達到“中等至強”程度。
厄爾尼諾現(xiàn)象是一種自然發(fā)生的氣候型態(tài)，其特征是赤道太平洋東部和中部海水的大范圍持續(xù)異常增暖現(xiàn)象，平均每2年至7年發(fā)生一次，通常持續(xù)9個月至12個月，而其影響不局限于太平洋海域附近。
而在今年的厄爾尼諾現(xiàn)象來襲之前，全球已經(jīng)歷了數(shù)年的極端高溫。
人類正經(jīng)歷著溫室氣體排放導致的全球氣候變暖現(xiàn)象。世界氣象組織《2022年全球氣候狀況報告》指出，2015年至2022年仍是有記錄以來最暖的八年；中國在2022年經(jīng)歷了有記錄以來最熱的夏天。溫室效應，加上“火上澆油”的厄爾尼諾，今年夏天極有可能是“極熱之夏”。
根據(jù)國家氣候中心監(jiān)測，今年以來的全國平均高溫（日最高氣溫≥35℃）日數(shù)比常年同期偏多1.4天，為1961年以來歷史同期最多。華北、華東、華中、華南、西南及內(nèi)蒙古、新疆等多地高溫日數(shù)累計有5～15天，廣西西部、云南東部、新疆中部已達15天以上。
“整個世界都應該針對厄爾尼諾現(xiàn)象做好準備，該現(xiàn)象通常會給世界不同地區(qū)帶來更多高溫、干旱或降雨，引發(fā)更多的極端天氣和氣候事件?！泵绹鴼夂蝾A測中心專家米歇爾·勒赫魯克斯表示。
農(nóng)產(chǎn)品市場炒作極端天氣
溫度是對生物生長最具影響的環(huán)境因素。極端高溫氣候之下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)首當其沖。目前，溫室效應和厄爾尼諾現(xiàn)象疊加影響下的國際農(nóng)產(chǎn)品市場已出現(xiàn)結構性的“高溫行情”。
例如，巧克力愛好者正擔憂漲價。6月30日，美國洲際交易所可可期貨一度攀升至3364美元/噸，創(chuàng)下了近12年的新高，6月累計上漲超11%。6月以來，可可主要種植地西非科特迪瓦、加納等地區(qū)正持續(xù)經(jīng)受高溫干旱的考驗。在收獲季來臨前，可可產(chǎn)量很難不受影響。根據(jù)消費者研究與零售監(jiān)測平臺尼爾森IQ公司的數(shù)據(jù)，巧克力價格在過去一年里已上漲了14%。
油脂油料商品從6月起啟動了天氣定價行情。6月，國內(nèi)豆粕期貨累計漲幅接近11%。截至7月3日下午收盤，豆粕主力合約漲停至3965元/噸。究其原因，厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)美國大豆主產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱，引發(fā)市場對當?shù)卮蠖巩a(chǎn)量的擔憂。卓創(chuàng)資訊豆粕高級分析師王文深預計，未來一個月，美國大豆主產(chǎn)區(qū)將繼續(xù)被高溫覆蓋，減產(chǎn)預期仍然存在。
“商品市場對于供應擾動的計價反應非常迅速，近期，棕櫚油、豆粕等期貨主力合約均實現(xiàn)大幅上漲。”中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品首席分析師田亞雄對證券時報記者表示，厄爾尼諾對太平洋周圍各國的影響可以概括為“西旱東澇”，即太平洋西側干燥少雨，或出現(xiàn)旱災；太平洋中東側可能出現(xiàn)洪澇災害。此外，厄爾尼諾還會導致東南亞、澳大利亞、印度等地區(qū)高溫干旱。由此可見，包括白糖、棕櫚油、菜籽等農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)或存在變數(shù)。
田亞雄表示，印度和泰國是白糖的主要產(chǎn)區(qū)，合計年產(chǎn)量約為4000萬噸，占全球總產(chǎn)量的20%至25%。預計2023/2024年度（即2023年下半年至2024年上半年），印度白糖或面臨200萬噸至300萬噸的減產(chǎn)。東南亞地區(qū)的棕櫚油年產(chǎn)量約為6600萬噸，占全球總產(chǎn)量的90%。預計2023/2024年度印尼和馬來西亞的棕櫚油增產(chǎn)幅度從300萬噸下降至130萬噸。
回溯歷史，大麥、白糖、咖啡、橡膠等作物產(chǎn)量和價格均有可能受到厄爾尼諾影響。據(jù)一德期貨統(tǒng)計，2015~2016年超強厄爾尼諾事件導致2016年印度小麥減產(chǎn)至少14%，我國大麥產(chǎn)量下降7.3%。而在2009~2010年的厄爾尼諾事件期間，咖啡價格上漲了一倍，印尼天然橡膠價格上漲了158%，馬來西亞的棕櫚油價格上漲超30%。
“當下天氣變化對農(nóng)產(chǎn)品供給側產(chǎn)生的擾動是確定的。伴隨著農(nóng)業(yè)向集約型、規(guī)模型發(fā)展，若天氣擾動增多，后期農(nóng)業(yè)種植收入將面臨不確定性，種植者和保險公司也亟待獲得更好的風險對沖工具。”田亞雄表示，在此背景下，天氣指數(shù)期貨的孵化意義不言而喻。
證券時報記者查詢發(fā)現(xiàn)，天氣期貨始于20世紀90年代。1996年，世界上第一筆天氣衍生品合同以場外交易的形式出現(xiàn)；1999年，美國芝加哥商業(yè)交易所推出了天氣指數(shù)期貨；后來，天氣期貨出現(xiàn)于日本、歐美等多地。
我國目前尚未開展標準化的天氣期貨交易，但相關的孵化和研發(fā)工作持續(xù)進行。廣東省人民政府今年3月14日發(fā)文支持廣期所研發(fā)上市天氣期貨，開展新能源產(chǎn)業(yè)極端天氣風險規(guī)避服務。大商所近日表示，強化產(chǎn)品供給，發(fā)布溫度指數(shù)，推動天氣衍生品開發(fā)，推動氣候風險經(jīng)濟保障服務體系建設。
空調(diào)市場“入夏”
細分場景走俏
持續(xù)高溫也帶動空調(diào)等降溫設備消費增長。證券時報記者發(fā)現(xiàn)，隨著極端高溫“常態(tài)化”，空調(diào)日常維護、新型空調(diào)產(chǎn)品等最新涌現(xiàn)的細分需求也有所增加。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，“618”線上購物節(jié)期間，空調(diào)全渠道零售量1195萬臺，同比增長35.9%，銷售額411億元，同比增長38%。
美博集團相關負責人在接受證券時報記者采訪時表示，今年5月份上市的美博新一代熱泵空調(diào)正在熱銷，上市第一個月就完成了2023年銷售目標的25%，不僅得到了國內(nèi)經(jīng)銷商的認可和青睞，國外客戶咨詢、考察和下單的情況較多。另外，去年7月上市的美博穿戴式空調(diào)也受到了經(jīng)銷商和市場的熱烈反響，該產(chǎn)品主要用于交警、電力、港口等高溫場景，目前市場銷售情況也隨著天氣轉熱而走強。
基于對市場需求向好的判斷，企業(yè)紛紛增加7月排產(chǎn)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月份空調(diào)企業(yè)總排產(chǎn)1483萬臺，其中內(nèi)銷排產(chǎn)1052萬臺，同比增長30.9%，出口排產(chǎn)431萬臺，同比增長12.6%。
隨著全國各地相繼進入高溫狀態(tài)，空調(diào)市場消費火爆的同時，安裝、維修人員“緊俏”也成為突出的現(xiàn)象。
證券時報記者從惠州惠陽一家連鎖家電維修部了解到，近期空調(diào)維修保養(yǎng)需求量較大，若要“插隊”即時上門服務，需額外支付加班費。
而在熱浪來襲不久的上海等地，空調(diào)上門清洗、維護等相關服務訂單大幅增加，商家也推出了各類促銷活動。
“往年人們通常是發(fā)現(xiàn)空調(diào)壞了或制冷效果變差了，才會想起叫上門維修?，F(xiàn)在，越來越多的家庭則重視日常性的空調(diào)清洗和維護服務?！鄙虾Ｆ謻|某維修平臺相關負責人對證券時報記者表示，重視空調(diào)日常維護，不僅是出于健康的考慮，也是基于極端高溫天氣“未雨綢繆”的心態(tài)。
而隨著極端高溫氣候頻次增加和夏季氣溫延長，降溫散熱場景也呈現(xiàn)多元化。對于空調(diào)廠商而言，適用于細分場景的新型空調(diào)產(chǎn)品無疑是一片“藍?！?。
“持續(xù)、多發(fā)的高溫天氣，注定會讓空調(diào)產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。家庭對于空調(diào)的需求也呈現(xiàn)變化，例如惡劣氣候環(huán)境下的制冷制熱，以及冷暖之外的空氣凈化、舒適、健康等需求?！泵啦┘瘓F相關負責人表示，除了傳統(tǒng)家用空調(diào)外，空調(diào)的應用場景也得到拓展，出現(xiàn)了移動空調(diào)、穿戴式空調(diào)、空氣源熱泵等創(chuàng)新產(chǎn)品，用于對標不同場景、不同功能的需求。這些特殊場景催生的新式空調(diào)需求，會將空氣源熱泵產(chǎn)品、穿戴式空調(diào)等產(chǎn)品的市場蛋糕越做越大。
（文章來源：證券時報）
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